二、2017年動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量前30強(qiáng)企業(yè)

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年1-12月新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售77.7萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)53.3%。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)分析，2017年1-12月中國(guó)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量約為446.2 億瓦時(shí)。根據(jù)2017年中國(guó)新能源汽車(chē)出廠合格證計(jì)算，2017年1-12月中國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)總量為370.6億瓦時(shí)。其中，乘用車(chē)裝機(jī)量139.8億瓦時(shí)，占比37.72%；客車(chē)裝機(jī)量145.7億瓦時(shí)，占比39.31%；專(zhuān)用車(chē)裝機(jī)量85.1億瓦時(shí)，占比22.95%。

2017年鋰離子電池裝機(jī)量為369.1億瓦時(shí)，占動(dòng)力電池裝機(jī)量的99.6%，同比2016年增長(zhǎng)21%。其中，三元：165.6億瓦時(shí)，占鋰離子電池裝機(jī)量的44.87%；磷酸鐵鋰：180.7億瓦時(shí)，占比48.96%；錳酸鋰：15.4億瓦時(shí)，占比4.17%；鈦酸鋰：7.4億瓦時(shí)，占比2%。2017年我國(guó)再次成為全球最大的動(dòng)力電池應(yīng)用市場(chǎng)。

2017年前5家動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)裝機(jī)量222.66億瓦時(shí)，占鋰離子電池裝機(jī)量的60.3%，前20家企業(yè)裝機(jī)量314.75億瓦時(shí)，占鋰離子電池裝機(jī)量的85.3%。前30家企業(yè)總裝機(jī)量為339.17億瓦時(shí)，占鋰離子電池裝機(jī)量的91.9%。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司以105.07億瓦時(shí)位居第一，惠州比亞迪電池有限公司以56.46億瓦時(shí)排名第二。

表二 2017年動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量前30強(qiáng)企業(yè)名單

從技術(shù)路線來(lái)看，2017年三元?jiǎng)恿︿囯x子電池的比例大幅上升，從2016年的20.4%上升至2017年44.8%。新版補(bǔ)貼調(diào)整政策以能量密度為標(biāo)準(zhǔn)作為補(bǔ)貼高低的調(diào)整系數(shù)，拉動(dòng)三元?jiǎng)恿﹄姵卣急却蠓仙?dòng)力鋰離子電池產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，從2017年實(shí)際產(chǎn)能情況來(lái)看，截止2017年年底，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池總產(chǎn)能約1400億瓦時(shí)，同比2016年1010億瓦時(shí)的產(chǎn)能增長(zhǎng)36.61%；2017年有效產(chǎn)能約為1150億瓦時(shí)，新能源汽車(chē)鋰離子動(dòng)力電池裝機(jī)總量為369.1億瓦時(shí)，動(dòng)力鋰離子電池的產(chǎn)能平均利用率只有32%；隨著補(bǔ)貼退坡和動(dòng)力電池技術(shù)門(mén)檻的提高，動(dòng)力電池行業(yè)集中度將持續(xù)提升。2018年前6個(gè)月前5家企業(yè)裝機(jī)量121.3億瓦時(shí)，占比77.8%；前20家企業(yè)裝機(jī)量146.8億瓦時(shí)，占比94.2%。 2018年行業(yè)內(nèi)的一線企業(yè)通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸蠶食市場(chǎng)份額，而二三線企業(yè)的低端產(chǎn)能面臨被淘汰的危機(jī)。

目前，新能源汽車(chē)和動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域外商投資條件已經(jīng)開(kāi)放，包括補(bǔ)貼完全取消后，外資動(dòng)力電池企業(yè)的進(jìn)入勢(shì)必會(huì)加劇國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)將面臨來(lái)自國(guó)內(nèi)外企業(yè)的全方位競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)該提前謀劃布局，做好全球市場(chǎng)定位。目前，國(guó)際傳統(tǒng)車(chē)企紛紛啟動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)規(guī)劃，在既有品牌的影響力下，有望迅速加入戰(zhàn)局，分得中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的一杯羹。因此，對(duì)于中國(guó)動(dòng)力鋰離子電池廠商來(lái)說(shuō)，能否進(jìn)入國(guó)際大客戶的供應(yīng)體系，是決定其在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)地位的關(guān)鍵一步。

中國(guó)《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖》指出：隨著新能源汽車(chē)在家庭用車(chē)、公交客車(chē)、出租車(chē)、物流用車(chē)、公務(wù)用車(chē)等領(lǐng)域的大量普及，至2030年，新能源汽車(chē)逐漸成為主流產(chǎn)品、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)初步實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)總體銷(xiāo)量的比例達(dá)到40%以上。由此看來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求巨大，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)的整合正在持續(xù)進(jìn)行中，市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，動(dòng)力電池企業(yè)要將質(zhì)量和安全放到首位，要加強(qiáng)過(guò)程控制和優(yōu)化，完善研發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，深度推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)、工藝及路線變革，只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性市場(chǎng)定位和對(duì)市場(chǎng)快速反應(yīng)的廠商才能在未來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)，贏得市場(chǎng)。

隨著國(guó)家補(bǔ)貼政策對(duì)能量密度的重視，三元電池正處在低鎳向高鎳的轉(zhuǎn)化期。因此，NCM811以及NCA的發(fā)展是當(dāng)前材料企業(yè)以及電池廠商研發(fā)的重中之重。然而，高鎳三元電池的量產(chǎn)對(duì)于企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境、自動(dòng)化水平、配套負(fù)極/電解液材料等都提出更高的要求，只有具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的企業(yè)，才能得到快速的發(fā)展。同時(shí)，隨著國(guó)家補(bǔ)貼政策的大幅退坡，已經(jīng)倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈共同推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，提升新能源汽車(chē)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

建議：未來(lái)幾年，政府要盡快跳出財(cái)政補(bǔ)貼的單渠道“助力”思維，加快實(shí)施雙積分、限行、購(gòu)置稅優(yōu)惠等非財(cái)政政策，從使用環(huán)節(jié)推動(dòng)消費(fèi)內(nèi)生動(dòng)力增長(zhǎng)。在產(chǎn)業(yè)鏈的下游，特別是售后等環(huán)節(jié)要強(qiáng)化政府監(jiān)督，規(guī)范管理，將事故頻發(fā)的動(dòng)力電池企業(yè)列入黑名單，加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多地進(jìn)入市場(chǎng)。要盡可能保持政策的連續(xù)和穩(wěn)定，一項(xiàng)政策出臺(tái)前，一定要多聽(tīng)取行業(yè)和企業(yè)的意見(jiàn)，要留出一定的過(guò)渡期，避免出現(xiàn)大起大落，對(duì)行業(yè)造成重大的沖擊。動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局初步形成，要盡可能多發(fā)揮市場(chǎng)在競(jìng)爭(zhēng)中的作用，讓企業(yè)根據(jù)自身的實(shí)力和市場(chǎng)定位決定企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品方向，避免人為因素造成行業(yè)產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩，促進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

三、2017年鋰離子電池出口額前30強(qiáng)企業(yè)

根據(jù)國(guó)家海關(guān)信息中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年度中國(guó)鋰離子電池出口額達(dá)到80.48億美元，同比增長(zhǎng)17.6%，出口數(shù)量為17.11億個(gè)，同比增長(zhǎng)12.8%。根據(jù)各企業(yè)的出口額，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)確定了鋰離子電池電芯生產(chǎn)企業(yè)出口額前30強(qiáng)名單（不含電池組企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)），前30強(qiáng)電芯生產(chǎn)企業(yè)出口額合計(jì)24.68億美元，占鋰離子電池出口總額的30.7%。其中，村田新能源（無(wú)錫）有限公司3.77億美元位居第一，寧德新能源科技有限公司以2.883億美元排名第二，深圳市比亞迪鋰電池有限公司以2.882億美元居于第三。而以生產(chǎn)動(dòng)力鋰離子電池為主的三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司和南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司等外資企業(yè)因無(wú)法與國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)企業(yè)配套，則積極開(kāi)拓了海外的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能市場(chǎng)，但同時(shí)正在快速擴(kuò)大在中國(guó)的動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)能，以備2020年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼取消后，與國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)。

2017年中國(guó)鋰離子電池出口前10大目的地國(guó)家和地區(qū)分別是香港、美國(guó)、越南、印度、韓國(guó)、日本、德國(guó)、荷蘭、臺(tái)灣省和英國(guó)，出口額為63.31億美元，占鋰離子電池出口額的78.7%，出口數(shù)量為13.61億個(gè)，占鋰離子電池出口量的79.5%，其中，出口香港22.31億美元，占比29%，出口美國(guó)10.7億美元，占比13.3%，出口越南6.51億美元，占比8.1%。

表三 2017年鋰離子電池出口額30強(qiáng)企業(yè)名單

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)

2018年8月2日

• 鋰電材料
• 正極材料
• 負(fù)極材料
• 鋰電隔膜
• 電解液
• 其他輔材

• 鋰電設(shè)備
• 電芯生產(chǎn)
• 電芯檢測(cè)
• 材料處理
• 材料檢測(cè)
• 輔助設(shè)備

• 零部件
• 電池配件
• 設(shè)備配件
• 電子元器件
• 其他附件

• 鋰電池
• 磷酸鐵鋰電池
• 鈷酸鋰電池
• 錳酸鋰電池
• 三元鋰電池
• 一次鋰電池
• 其它電池