目前,尤夫股份已經(jīng)與GSR CAPITAL Advisors等金沙江資本方面的相關(guān)公司,簽署了合作框架協(xié)議。據(jù)接近此次收購的相關(guān)人士透露,未來日產(chǎn)電池基地或?qū)⒙鋺籼┲荩瑸橛确蚬煞萜煜轮饕?a href="http://www.03e.com.cn/sell/search.php?moduleid=5&spread=0&kw=%E5%8A%A8%E5%8A%9B%E7%94%B5%E6%B1%A0+" target="_blank">動(dòng)力電池板塊智航新能源帶來深度合作的重要契機(jī)。
8月8日,金沙江資本旗下公司GSR CAPITAL Advisors,以其并購資金下設(shè)的全資子公司,與日產(chǎn)汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的出讓方股東,就收購日產(chǎn)電池公司簽訂了正式的收購協(xié)議。日產(chǎn)電池業(yè)務(wù)包含電池開發(fā)、電芯生產(chǎn)、電池管理系統(tǒng)等,涉及整個(gè)動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,2016年全球動(dòng)力電池市場份額和產(chǎn)能排名中,最高的是松下,其次是日產(chǎn)電池。
據(jù)此前的媒體報(bào)道,日產(chǎn)旗下動(dòng)力電池自2010年面世以來,安裝在銷量超過27萬輛的全球暢銷電動(dòng)車日產(chǎn)聆風(fēng)上,且在超過36億公里的駕駛中從未發(fā)生過一起重大事故。業(yè)內(nèi)人士表示,日產(chǎn)電池?fù)碛袠I(yè)內(nèi)領(lǐng)先的優(yōu)良率和產(chǎn)品一致性。國內(nèi)電池企業(yè)與國際同行的差距之一,就是產(chǎn)品的一致性與可靠性,而日韓的動(dòng)力電池企業(yè)在此方面擁有優(yōu)勢,同時(shí)也有利于電池的成本下降。
尤夫股份出資不超過1億美元成為并購普通合伙人
公告中透露,在合作框架協(xié)議中,尤夫股份將直接或間接出資不超過1億美元,認(rèn)購日產(chǎn)電池公司并購基金的有限合伙份額。并購基金于首次交割日的目標(biāo)認(rèn)繳出資總額為十億美元。并購基金將專注于包括投資日產(chǎn)電池等在內(nèi)的直接或間接投資于動(dòng)力汽車電池的業(yè)務(wù)。
按照框架協(xié)議,尤夫股份指定方擬與GSR CAPITAL Advisors共同投資設(shè)立合資機(jī)構(gòu)作為日產(chǎn)電池并購基金的普通合伙人,并擔(dān)任并購基金的投資管理人,為并購基金做出所有的投資和處置決策。其中,尤夫股份指定方在合資機(jī)構(gòu)中的投資比例為10%,并在合資機(jī)構(gòu)設(shè)立的投資決策機(jī)構(gòu)中享有一席席位。
尤夫股份新能源業(yè)務(wù)或?qū)⑹芤嬗谌债a(chǎn)電池
值得關(guān)注的是,此次日產(chǎn)電池的并購,對于尤夫股份旗下新能源業(yè)務(wù)的技術(shù)和市場拓展,或有重大意義。協(xié)議中規(guī)定,尤夫股份系日產(chǎn)電池并購基金中鋰電池項(xiàng)目的主要合作伙伴,日產(chǎn)電池公司所享有的全部專利或技術(shù),在中國大陸地區(qū)進(jìn)行授權(quán)的,則尤夫股份享有價(jià)格優(yōu)惠。日產(chǎn)電池于中國大陸地區(qū)落地的合作上,同等條件下,優(yōu)先選擇尤夫股份。如未來并購基金擬通過向A股上市公司及行業(yè)戰(zhàn)略投資者等出售全部或部分項(xiàng)目公司權(quán)益實(shí)現(xiàn)退出時(shí),尤夫股份享有同等條件下的優(yōu)先購買權(quán)。
尤夫股份在評估該投資對公司產(chǎn)業(yè)的影響時(shí)表示,如果未來公司控股子公司江蘇智航新能源拓展軟包汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè),則有望嫁接日產(chǎn)電池公司的技術(shù)來提升其在汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域的生產(chǎn)、研發(fā)能力,提升綜合競爭力,并增強(qiáng)公司的可持續(xù)盈利能力,促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。
2016年,國內(nèi)滌綸工業(yè)絲龍頭尤夫股份收購位于江蘇泰州的智航新能源51%的股權(quán),切入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,正式布局滌綸工業(yè)絲和鋰電池雙主業(yè)。目前,智航新能源是國內(nèi)新能源汽車的電池供應(yīng)商之一,產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)實(shí)力均居于國內(nèi)前列。其總產(chǎn)能在第三季度預(yù)計(jì)將達(dá)3.5GWh/年,已經(jīng)成長為產(chǎn)量位居華東第一、全國前十的車用動(dòng)力電池龍頭企業(yè)。