圖片來源：思客琦
6月1日，深交所上市審核委員會(huì)2023年第38次審議會(huì)議結(jié)果公告，上海思客琦智能裝備科技股份有限公司（簡稱“思客琦”）創(chuàng)業(yè)板IPO成功過會(huì)。
此次IPO，思客琦公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）不超過2,172.60萬股，募集資金5.66億，扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃用于新能源智能裝備建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
資料顯示，思客琦深度扎根新能源智能裝備領(lǐng)域，以動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池智能裝備為核心，產(chǎn)品涵蓋電芯裝配、模組成型、PACK封裝、電池回收拆解等鋰電池制造流程，賦能鋰電池智造創(chuàng)新高速發(fā)展。公司與寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞等頭部鋰電池企業(yè)以及吉利、上汽、零跑等知名新能源汽車品牌建立了長期穩(wěn)定的合作。
在業(yè)績方面，2020年、2021年和 2022年度，公司營業(yè)收入分別為2.75億元、8.59億元、11.45億元，呈快速增長態(tài)勢，2020-2022年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增速為103.88%，增長迅速。其中，新能源智能裝備近三年收入分別為2.19億元，8.14億元、9.86億元。
值得一提的是，2020年-2022年，思客琦前五大客戶的銷售收入占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入比例分別為68.76%、85.97%和 85.33%，其中第一大客戶寧德時(shí)代的銷售收入占比分別為43.31%、65.71%和 54.39%。公司收入較為集中主要系下游客戶的行業(yè)集中度較高所致。動(dòng)力電池行業(yè)具有較高的規(guī)模壁壘，產(chǎn)能規(guī)模大的電池企業(yè)在原材料采購、生產(chǎn)運(yùn)營、客戶談判議價(jià)方面具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢，動(dòng)力電池市場向優(yōu)勢產(chǎn)能進(jìn)一步集中。
在技術(shù)研發(fā)方面，思客琦已建立了完善的科技創(chuàng)新體系，經(jīng)過多年的創(chuàng)新和積累，形成了較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計(jì)能力。截至2022年12月31日，公司共有研發(fā)人員392人，占公司總?cè)藬?shù)比例為38.13%。公司掌握具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，核心技術(shù)權(quán)屬清晰，其中多項(xiàng)能夠成熟應(yīng)用于生產(chǎn)經(jīng)營。2020-2022年，公司研發(fā)費(fèi)用分別為 1,873.59萬元、3,127.70萬元和6,233.31萬元，復(fù)合增速高達(dá)82.40%，為公司進(jìn)一步提升公司核心競爭力提供了保障。截至本招股說明書簽署日，公司有已授權(quán)專利132項(xiàng)，在申請發(fā)明專利40項(xiàng)，計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)39項(xiàng)。
根據(jù)規(guī)劃，未來，思客琦將加快國內(nèi)市場布局，加強(qiáng)現(xiàn)有寧德、大連、溧陽、東莞、深圳、福州等區(qū)域子公司、分公司、辦事處等分支機(jī)構(gòu)建設(shè)；緊跟新能源行業(yè)頭部企業(yè)的產(chǎn)能投放步伐，擴(kuò)大并完善區(qū)域布局，特別是西南、華中等新興重點(diǎn)區(qū)域，進(jìn)一步提高對行業(yè)頭部客戶的服務(wù)能力以及對潛力新增市場的挖掘和滲透能力。同時(shí)公司也將開啟國際化進(jìn)程，拓展德國、美國、越南等海外市場，助力新能源行業(yè)的全球化布局。
