維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。國(guó)家提出在2020 年，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能100GWh，扶持一家超過(guò)40GWh 的鋰電企業(yè)。隨著龍頭鋰電池企業(yè)快速擴(kuò)產(chǎn)，鋰電設(shè)備行業(yè)規(guī)模未來(lái)4 年預(yù)計(jì)突破300 多億元，主要龍頭的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率仍有較大的提升空間，在此重申2017 請(qǐng)把握鋰電設(shè)備第二波投資機(jī)會(huì)。
以光伏產(chǎn)能過(guò)剩為鑒，設(shè)備企業(yè)在龍頭擴(kuò)張中受益。2012 年光伏產(chǎn)能過(guò)剩到達(dá)頂點(diǎn)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能達(dá)35GW，需求僅約為20GW。光伏龍頭企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，通過(guò)產(chǎn)能提升及價(jià)格戰(zhàn)擴(kuò)大了市場(chǎng)份額。為龍頭企業(yè)提供設(shè)備的企業(yè)最為受益，晶盛機(jī)電從2012 年12 月的2.37 元到2013年10 月的5 元，區(qū)間最高漲幅達(dá)210%。
鋰電產(chǎn)能峰值即將到來(lái)，鋰電龍頭擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力充足。鋰電池行業(yè)目前正在重復(fù)著光伏行業(yè)相同的路徑，2016 年年底國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能約64GWh，需求量?jī)H為30GWh，我們預(yù)計(jì)動(dòng)力鋰電產(chǎn)能將在17-18年達(dá)到頂峰。
龍頭企業(yè)仍有充足擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力：
①高等級(jí)的補(bǔ)貼促進(jìn)了高鎳三元時(shí)代的到來(lái)；
②國(guó)家對(duì)人才技術(shù)投入的要求將加速中低端產(chǎn)能出清；
③龍頭企業(yè)均渴望通過(guò)產(chǎn)能提升來(lái)擴(kuò)張市場(chǎng)。
2017 年請(qǐng)把握鋰電設(shè)備第二波投資機(jī)會(huì)。目前鋰電裝備市場(chǎng)規(guī)模大約在100 億以上，預(yù)計(jì)未來(lái)4 年鋰電設(shè)備行業(yè)規(guī)模將突破300 多億元，CAGR 將保持30%左右。先導(dǎo)、智云、贏合等公司的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率仍有較大的提升空間，未來(lái)隨著龍頭鋰電池企業(yè)的快速投產(chǎn)，提升空間充足，行業(yè)集中度將大幅度提升，龍頭供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加凸顯，因此推薦動(dòng)力鋰電設(shè)備標(biāo)的。
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