近期，又有多家鋰電池企業(yè)簽訂GWh級別的海外儲能大單，全球儲能產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。

機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，中國儲能電池累計出口量為8.4GWh，同比增長50.1%，這一增速遠高于同期動力電池2.9%的增速。尤其在5月，儲能電池出口量更是高達4GWh，同比增長達到664%，顯示出中國儲能電池出海正在“加速度”。

儲能市場方面，以中國、美國、歐洲“領(lǐng)銜”的全球儲能市場，對儲能電池的需求正在加速釋放。而歐洲、美國作為中國儲能產(chǎn)品的兩大主要出口市場，分別占據(jù)中國電池出口總額的40%和30%。據(jù)預(yù)測，美國市場2023年-2025年的裝機復(fù)合增長率將達到88.5%，到2030年，北美儲能市場需求將超過200GWh;歐洲市場到2030年則將部署約200GW電池功率容量的儲能設(shè)施。這意味著，中國儲能電池企業(yè)或?qū)⒂瓉砭薮蟮陌l(fā)展機遇。

01

7家鋰電企業(yè)簽訂超32GWh儲能電池訂單

近日，億緯鋰能發(fā)布消息稱，其子公司億緯儲能與美國頭部系統(tǒng)集成商Powin再度簽約，在電池領(lǐng)域達成15GWh的戰(zhàn)略合作，進一步強化其“全球制造、全球交付、全球合作”的能力。

據(jù)悉，本次簽約強調(diào)了億緯儲能和Powin將為磷酸鐵鋰電池組和更高密度電池的供應(yīng)制定主供應(yīng)協(xié)議的主要條款和條件。電池中國了解到，此前，億緯鋰能還曾于2021年和2023年分別與Powin簽訂1GWh、10GWh磷酸鐵鋰儲能電池的供貨協(xié)議。此次簽約，一方面預(yù)示著億緯鋰能與Powin全球合作的進一步強化，另一方面也表明中國鋰電產(chǎn)品在海外市場得到了高度認可。

事實上，不單是億緯鋰能，包括寧德時代、瑞浦蘭鈞、國軒高科、鵬輝能源、海辰儲能、遠東電池等7家中國鋰電企業(yè)近期簽署的海外儲能電池訂單合計已超過32GWh。

有業(yè)內(nèi)人士表示，“新能源汽車動力電池領(lǐng)域延續(xù)的優(yōu)勢，讓中國的儲能電池產(chǎn)品在海外廣受青睞和好評”，并且磷酸鐵鋰憑借更高的安全性和經(jīng)濟性，在全球儲能市場中逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，“而中國在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域始終處于領(lǐng)先地位”。

正因如此，海外儲能市場越來越成為中國鋰電企業(yè)的“必爭之地”，儲能業(yè)務(wù)也正成為各電池企業(yè)重要的增長點，各企業(yè)披露的年報數(shù)據(jù)就充分證明了這一點。

以寧德時代為例，2023年，其儲能電池板塊占總收入的比重接近15%，同比增長了33.2%;海外收入占總收入的比重則為32.7%。今年一季度，其電池銷量高達95GWh,其中儲能業(yè)務(wù)占比近20%，海外市場今年其鎖定的儲能訂單已超45GWh。

同樣大力發(fā)展儲能及海外業(yè)務(wù)的億緯鋰能，2023年儲能板塊占到總營收的33.5%，海外收入占比為27.3%。

毛利率水平方面，數(shù)據(jù)顯示，2023年寧德時代毛利率水平同比增長近7個百分點至23.8%，億緯鋰能則同比增長8個百分點至17.0%。有分析認為，在國內(nèi)電池價格瘋狂內(nèi)卷的背景下，一二線廠商能在出貨量及營業(yè)收入方面保持高增長，且毛利率不降反增的一個重要原因，是其對海外市場的大力開拓。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，中國國內(nèi)儲能集成項目的毛利率普遍在8%以下，海外市場的毛利率則接近20%，寧德時代、億緯鋰能等更早出海的企業(yè)，境外業(yè)務(wù)營收增速和毛利率都遠超其國內(nèi)業(yè)務(wù)。并且，無論是寧德時代近期發(fā)布的“一號文件”,還是億緯鋰能所計劃的“2024年儲能出貨量超50GWh”,都表明這些具備一定實力的電池廠商今年尤其重視海外業(yè)務(wù)的大力開拓。

02

成本優(yōu)勢應(yīng)對出口挑戰(zhàn)

然而，儲能電池出海之路也挑戰(zhàn)重重。

尤其今年4月以來，歐盟對我國新能源企業(yè)發(fā)展的“層層設(shè)限”，通過《外國補貼條例》，相繼對我國光伏、風電企業(yè)展開反補貼調(diào)查;美國則通過提高關(guān)稅(2026年將儲能電池關(guān)稅從7.5%調(diào)整為25%)，實行貿(mào)易保護主義。如此一來，導(dǎo)致中國儲能企業(yè)進入歐洲、美國市場將面臨更高的關(guān)稅和貿(mào)易壁壘，將直接影響到國內(nèi)企業(yè)的出口利潤，甚至市場競爭力。

不過，業(yè)內(nèi)普遍認為，美國針對中國儲能電池關(guān)稅所設(shè)置的“2年緩沖期”，表明其對中國儲能電池的需求量大、依賴程度高。有業(yè)內(nèi)人士指出，“中國擁有成熟的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈和大規(guī)模生產(chǎn)基地，具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢”。另有機構(gòu)測算，“目前中美儲能電池制造成本差距較大，即使疊加ITC本土化補貼以及25%關(guān)稅后，測算出國內(nèi)電池成本依然有優(yōu)勢。”

而對于中國儲能電池企業(yè)未來將如何繼續(xù)保持成本優(yōu)勢，億緯鋰能相關(guān)負責人表示，“低成本競爭是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之一，公司要有管理產(chǎn)品成本的能力，除了技術(shù)與制造效率外，供應(yīng)鏈的管理能力至關(guān)重要。”

據(jù)悉，6月28日，億緯鋰能與戴姆勒卡車、帕卡及康明斯在美國合作建立的電芯工廠——AMPLIFY CELL TECHNOLOGIES LLC(簡稱"ACT公司")動工儀式在美國密西西比州舉行，ACT公司是億緯鋰能CLS模式落地的首個項目。據(jù)億緯鋰能介紹，CLS分別指代"Cooperation"(合作研發(fā))、"License"(技術(shù)授權(quán))和"Service"(服務(wù)支持)，億緯鋰能將為合資工廠提供技術(shù)許可，由合資公司建設(shè)電池產(chǎn)能。

億緯鋰能表示，采用CLS模式，旨在增強全球合作過程中的靈活性和競爭力，攜手更多伙伴，共同助力可持續(xù)發(fā)展。