自2023年下半年開始，受產(chǎn)能短期供需錯配影響，以及動力電池行業(yè)競爭加劇，國內(nèi)各動力電池廠商擴產(chǎn)步伐均受到不同程度的影響，對鋰電設備的需求產(chǎn)生較大沖擊。
不過，分拆頭部設備企業(yè)營收來看，鋰電設備出海正在進入“收獲期”，多家企業(yè)海外營收開始快速增長，正在成為鋰電設備企業(yè)新的增長引擎。
先導智能今年上半年海外業(yè)務收入達到10.95億元，同比大增159.56%;贏合科技今年上半年海外營收占比已經(jīng)達到37.92%;曼恩斯特上半年海外市場收入725.24萬元，而去年同期境外尚未產(chǎn)生收入。
此外，半固態(tài)、全固態(tài)電池、大圓柱電池、高速疊片工藝電池、干法電極等新興技術逐漸落地，正在成為電池企業(yè)擴產(chǎn)的主陣地，勢必將帶動鋰電設備新一輪需求，多家鋰電設備企業(yè)正加碼新電池技術設備的研發(fā)創(chuàng)新。
01
海外市場成業(yè)績新增長點
頭部企業(yè)全力出海
據(jù)媒體報道，2023年年底，寧德時代員工的電腦桌面被統(tǒng)一設置成這樣一句標語——“誰到海外，誰就是公司的英雄，走出去，到海外去?！?/span>
寧德時代 2024 年總裁辦 1 號文件就是一封出海動員信，由寧德時代董事長曾毓群親自發(fā)出。曾毓群在信中表示：2024 年國際局勢瞬息萬變，但新能源大勢是國際共識，暫時的不確定性反而給有能力的人更多機會。
電池企業(yè)除了寧德時代，遠景動力、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞等都已經(jīng)或規(guī)劃在海外建設大型動力電池基地。
依托在國內(nèi)市場與主流電池企業(yè)的深度合作，與國內(nèi)優(yōu)秀電池企業(yè)配套出海，是目前國內(nèi)多數(shù)鋰電裝備企業(yè)的重要策略。
譽辰智能透露，其公司前期已接到寧德時代匈牙利廠區(qū)及福特美國電池工廠的量產(chǎn)設備采購訂單，目前各訂單進展順利;海目星近日表示，其設備已經(jīng)跟隨遠景動力、寧德時代出海到全球市場，“當前，這兩大客戶的海外建廠速度加快，設備出海訂單逐步放量?！?/span>
無獨有偶，目前先導智能、利元亨、贏合科技、逸飛激光等多家國內(nèi)設備領域頭部企業(yè)，通過積極參與到大客戶的海外基地配套，核心鋰電設備都已經(jīng)規(guī)?；隹诘胶Ｍ馐袌觥?/span>
在美國《通脹削減法案》、歐盟《新電池法》等法案、以及高額關稅和高額補貼刺激下，歐美在積極培育本土電池產(chǎn)業(yè)，日韓電池企業(yè)、歐美本土電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃陸續(xù)出爐。
在協(xié)同國內(nèi)電池企業(yè)出海的同時，國內(nèi)鋰電設備廠商還在積極拓展海外客戶，完善全球化布局。
據(jù)悉，目前先導智能已經(jīng)在德國建設并啟用首個歐洲物流中心倉，通過歐洲物流中心倉配備的先進技術及全球化服務體系，開拓歐美市場;今年上半年，譽辰智能在匈牙利成立了子公司，并在意大利設立辦事處，“目前已與數(shù)十家全球客戶進行前期海外項目的對接，力爭更多的海外市場份額，使海外業(yè)務成為公司業(yè)績回升的重要發(fā)力點?！?/span>
事實上，相較于鋰電池、電池材料出口受到地緣政治、投資成本過高等諸多限制，歐美、東南亞等地區(qū)的本土電池產(chǎn)業(yè)鏈起步較晚、基礎薄弱，其鋰電大規(guī)模制造設施主要依賴亞洲設備企業(yè)，這其中中國鋰電裝備企業(yè)在技術、成本、服務等維度更有競爭力，中國鋰電設備在海外市場已經(jīng)成為香餑餑，海外大單頻現(xiàn)。
上個月，先導智能披露拿下世界頂尖車企歐洲基地疊片設備訂單，今年早些時候該公司還獲得美國ABF電池制造商20GWh鋰電產(chǎn)線訂單;海目星中標海外頭部車企動力電池激光及自動化設備項目，標的金額約12.5億元，占公司2023年營業(yè)收入的26%;贏合科技披露斬獲全球頂尖車企旗下電池公司西班牙、加拿大兩大基地各36GWh項目設備訂單……
據(jù)行業(yè)機構(gòu)測算，到2030年歐洲、北美規(guī)劃電池產(chǎn)能將達到2TWh，而目前這兩個地區(qū)電池產(chǎn)能仍較小，未來將為鋰電設備提供數(shù)千億元市場。
需要指出的是，雖然海外市場潛力巨大，鋰電設備企業(yè)都在謀求出海，但歐洲、北美等地區(qū)對鋰電裝備標準認證、品質(zhì)和售后服務要求很高，國內(nèi)裝備企業(yè)出海需要做好功課。
譽辰智能相關負責人表示，為了保障海外項目的順利交付，該公司還特地聘請了歐洲專家及顧問團隊，對其海外項目組成員進行指導和培訓，嚴格遵守 CE/UL 等國際認證標準，梳理產(chǎn)品設計及生產(chǎn)運營各環(huán)節(jié)，對產(chǎn)品全生命周期進行管理，海外產(chǎn)品的交付能力大幅提升。
02
固態(tài)電池、大圓柱電池等新技術產(chǎn)業(yè)化
將催生設備新機會
盡管現(xiàn)階段國內(nèi)電池擴產(chǎn)放緩，但電池技術仍在快速迭代。
背后原因，一方面是當前技術體系已經(jīng)接近天花板，更高性能、安全的新電池技術不僅可以消除消費者對汽車電動化的顧慮，同時還能拓展eVTOL、船舶、儲能、商用車等更大場景電池需求;其次，從全球來看，交通領域電動化已經(jīng)是共識，如何在下一代技術比拼中不落后，已成為全球主要玩家關注的重點。
今年以來，固態(tài)電池、大圓柱全極耳、高速疊片、復合集流體、干法電極等新技術的產(chǎn)業(yè)化競逐明顯在加快。
寶馬、豐田、特斯拉等車企，寧德時代、億緯鋰能、三星SDI、國軒高科、欣旺達、中創(chuàng)新航等電池企業(yè)，都在加快固態(tài)電池、大圓柱等新技術的產(chǎn)業(yè)化速度。
新增項目上，目前也以新電池技術為主。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，今年前 7 個月固態(tài)電池新增產(chǎn)能(含規(guī)劃、落地)就超過 140GWh，占新投資項目的主力。
電池中國了解到，目前主流鋰電設備企業(yè)已經(jīng)在固態(tài)電池交付上迎來進展。其中，先導智能已與歐美、中國、日韓主要固態(tài)電池企業(yè)和整車企業(yè)開展了固態(tài)電池及干法電極設備的相關合作，現(xiàn)已交付固態(tài)電池切疊等設備;譽辰智能透露，其一直積極參與半固態(tài)、固態(tài)電池等相關設備的開發(fā)，已經(jīng)對相關客戶形成小批量出貨;利元亨美國首條固態(tài)電池前段設備近期順利出機;海目星已向客戶交付的電解液含量低于5%的準固態(tài)電池設備;信宇人也已向固態(tài)及半固態(tài)電池客戶供貨……
可以預見，在未來一段時間，隨著海外電池產(chǎn)能逐漸落地，以及基于新技術、新工藝的電池設備需求快速釋放，將為鋰電設備企業(yè)提供新的增長周期。同時，在這一階段，部分憑借配套全球主流電池企業(yè)和市場，以及對先進電池技術設備開發(fā)積淀豐富的鋰電裝備企業(yè)，有望成功向全球一流裝備制造企業(yè)實現(xiàn)跨越。
