圖片來源：內(nèi)蒙古自治區(qū)2024—2025年新型儲(chǔ)能發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)方案
46GWh的清單發(fā)布后，就像一塊巨石投入本就洶涌的國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)，引發(fā)了不小的關(guān)注。
這是一個(gè)相當(dāng)驚人的體量。要知道，來自國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，截至2023年年底，我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)也才為66.87GWh。
李峰是一位來自內(nèi)蒙古電力的人士。他表示，46GWh的規(guī)模，也是分批落地，今年可能最多只能完成30%的量，也就是將近14GWh。
但是，這絲毫不影響內(nèi)蒙古即將成為全國(guó)最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，也顯露出當(dāng)?shù)匕l(fā)展儲(chǔ)能的雄心。
即將成為全國(guó)最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)
認(rèn)識(shí)張敏，是去年6月，在南京舉行的中國(guó)（江蘇）國(guó)際儲(chǔ)能大會(huì)上。當(dāng)時(shí)，我們還見到了內(nèi)蒙古一些地市負(fù)責(zé)招商的領(lǐng)導(dǎo)。
短暫聊天過程中，他們幾次提到一句話，就是“歡迎大家都來內(nèi)蒙古來看看?！?/span>
這種熱情，有一部分是來自當(dāng)?shù)厝说暮浪Ａ硪徊糠质莵碜园茨筒蛔〉丶?dòng)。作為當(dāng)?shù)貥I(yè)內(nèi)人士，他們很清楚接下來內(nèi)蒙古儲(chǔ)能市場(chǎng)即將發(fā)生的變化。
今年上半年，內(nèi)蒙古密集發(fā)布了4份重磅文件，包括上述的《專項(xiàng)行動(dòng)方案》、《專項(xiàng)項(xiàng)目清單》，還有兩批電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目，總計(jì)2.97GW/11.96GWh：
第一批次在4月份發(fā)布，總計(jì)19個(gè)項(xiàng)目，裝機(jī)容量為1.87/7.56GWh。分區(qū)域來看，蒙西地區(qū)15個(gè)項(xiàng)目，裝機(jī)容量150萬千瓦；蒙東地區(qū)4個(gè)項(xiàng)目、裝機(jī)容量37萬千瓦。分技術(shù)路線來看，鋰離子電池儲(chǔ)能147.25萬千瓦，壓縮空氣儲(chǔ)能26萬千瓦，鈉離子電池儲(chǔ)能10.75萬千瓦，液流電池儲(chǔ)能3萬千瓦。
第二批次在5月，11個(gè)項(xiàng)目，規(guī)模為1.1GW/4.4GWh。分區(qū)域來看，蒙西地區(qū)項(xiàng)目7個(gè)、裝機(jī)容量70萬千瓦，蒙東地區(qū)項(xiàng)目4個(gè)、裝機(jī)容量40萬千瓦。分技術(shù)路線來看，鋰電池儲(chǔ)能67.75萬千瓦，壓縮空氣儲(chǔ)能20萬千瓦，液流電池儲(chǔ)能21.25萬千瓦，氫儲(chǔ)能1萬千瓦。
圖片來源：原文件截圖
根據(jù)要求，示范項(xiàng)目大多要在今年年底前建成投運(yùn)。
粗略核算一下，上述專項(xiàng)行動(dòng)清單的14GWh+示范項(xiàng)目11GWh，整個(gè)2024年，內(nèi)蒙古大概能夠新增投運(yùn)24GWh。
來自內(nèi)蒙古能源局的數(shù)據(jù)，到今年5月份，當(dāng)?shù)匾呀?jīng)投運(yùn)7.64GWh。加上24GWh的項(xiàng)目，投運(yùn)規(guī)模即將達(dá)到32GWh。
可以確定的是，內(nèi)蒙古將超越山東，登頂全國(guó)儲(chǔ)能第一大市場(chǎng)。
談到具體的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，另一位來自內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)氐臉I(yè)內(nèi)人士表示，他們預(yù)估的時(shí)間大概在2025年的6月份。
內(nèi)蒙古已經(jīng)打下了不錯(cuò)的底子。自2022年儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)以來，當(dāng)?shù)鼐褪莾?chǔ)能開發(fā)投建的熱點(diǎn)區(qū)域。
來自中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)，2023年，在已投運(yùn)儲(chǔ)能電站（以鋰電為主的化學(xué)儲(chǔ)能）的31個(gè)省份中，以功率來核算，累計(jì)投運(yùn)總裝機(jī)排名中，內(nèi)蒙古位列第二。
其他名次分別為：山東第一，三至十名分別是寧夏、湖南、甘肅、新疆、安徽、湖北、貴州、廣東。
2023年，新增裝機(jī)排名中，以功率核算，內(nèi)蒙古已經(jīng)排到第一。隨后分別是甘肅、寧夏、湖南、山東、新疆、湖北、安徽、貴州、廣西。
截至2023年底，儲(chǔ)能電站累計(jì)總功率排名 來源：中電聯(lián)報(bào)
2023年，儲(chǔ)能電站新增總功率排名 來源：中電聯(lián)報(bào)告
今年以來，陸續(xù)出臺(tái)的規(guī)劃和項(xiàng)目清單，又為內(nèi)蒙古的儲(chǔ)能市場(chǎng)添了一把火。
我們都知道，國(guó)內(nèi)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要由政府規(guī)劃和政策指引。上至國(guó)家發(fā)改委、能源局，下到地方政府發(fā)改委和能源局，承擔(dān)著制定規(guī)劃和政策的主要職責(zé)。
面對(duì)94GWh的規(guī)劃，我們還是忍不住好奇，這是否有些過于夸張。
當(dāng)向張敏、李峰及當(dāng)?shù)貥I(yè)內(nèi)人士求證這一問題時(shí)，他們大多反饋：規(guī)劃規(guī)模偏大一些，但實(shí)際落地不一定有這么多。但整體看，這個(gè)規(guī)劃并不瘋狂，是結(jié)合實(shí)際需求來確定的。
為什么如此火爆
今年內(nèi)蒙古儲(chǔ)能格外火爆，一個(gè)主要原因是，就是時(shí)間到了。
理解這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，有兩個(gè)層面：
宏觀層面來看，儲(chǔ)能的投建主要為平抑風(fēng)光等新能源帶來的波動(dòng)。直白來說，就是新能源裝機(jī)越多，就需要越多的儲(chǔ)能。
今年3月底，內(nèi)蒙古新能源裝機(jī)并網(wǎng)突破1億千瓦，成為全國(guó)首個(gè)新能源裝機(jī)超1億千瓦的省區(qū)。
而在去年，內(nèi)蒙古就發(fā)布新能源倍增計(jì)劃，新能源裝機(jī)按下加速鍵。根據(jù)規(guī)劃，今年內(nèi)蒙古地區(qū)新增新能源裝機(jī)要達(dá)到4000萬千瓦。
新增裝機(jī)中涵蓋光伏治沙、新能源溫暖工程，還有庫(kù)布齊沙漠鄂爾多斯中北部等4個(gè)“沙戈荒”大型風(fēng)光基地等。
微觀層面，則來源于新能源配儲(chǔ)創(chuàng)造的市場(chǎng)機(jī)遇。我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)主要新能源配儲(chǔ)需求驅(qū)動(dòng)。內(nèi)蒙古地區(qū)也不例外，配儲(chǔ)要求為新能源裝機(jī)容量的的15%，2小時(shí)，可以自建或容量租賃。
此外，內(nèi)蒙古地區(qū)還在推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目建設(shè)。這些項(xiàng)目的配儲(chǔ)比例大多也在15%，但時(shí)長(zhǎng)更長(zhǎng)，多為4小時(shí)。
無論是新能源配儲(chǔ)，還是源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目，都要求配套儲(chǔ)能與新能源項(xiàng)目同時(shí)投產(chǎn)。這就意味著，大量的新能源項(xiàng)目在落地，儲(chǔ)能需求也在釋放。
蒙西電網(wǎng)規(guī)劃的儲(chǔ)能關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 圖片來源：內(nèi)蒙古電力集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院
地方的規(guī)劃和政策由能源局和發(fā)改委主導(dǎo)，但是建設(shè)多大規(guī)模，在哪里建設(shè)，如何參與電力市場(chǎng)，是否給予補(bǔ)貼，是官方與電站開發(fā)商、電網(wǎng)等多方利益相互協(xié)調(diào)的結(jié)果。
通常的流程是，政府發(fā)布建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目建設(shè)規(guī)則，然后由電站開發(fā)商申報(bào)項(xiàng)目，最終進(jìn)行篩選和確定。
內(nèi)蒙古儲(chǔ)能規(guī)劃規(guī)模大，還有一部分來自儲(chǔ)能電站開發(fā)商的推動(dòng)。開發(fā)商爭(zhēng)相涌入這一區(qū)域，希望獲得開發(fā)指標(biāo)，是點(diǎn)燃內(nèi)蒙古儲(chǔ)能熱潮的重要力量。
一位熟悉上述電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目的申報(bào)的當(dāng)?shù)厝耸客嘎叮骸捌鋵?shí)，第一批示范項(xiàng)目和第二批示范項(xiàng)目，都是同時(shí)申報(bào)的。在放出第一批項(xiàng)目后，還有很多企業(yè)也想獲得開發(fā)指標(biāo)，所以，又放了第二批。”
該人士還透露，一些開發(fā)商，即使沒有申請(qǐng)到示范項(xiàng)目，也不是專項(xiàng)行動(dòng)，但也在推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)。
開發(fā)商爭(zhēng)搶指標(biāo)，一切都是因?yàn)橛欣蓤D?，F(xiàn)貨市場(chǎng)中，內(nèi)蒙古地區(qū)，特別是蒙西地區(qū)，是峰谷價(jià)差最大的區(qū)域之一。
2023年，我國(guó)共有5個(gè)現(xiàn)貨連續(xù)運(yùn)行地區(qū)，分別是山西、廣東、山東、甘肅和蒙西。這些區(qū)域中，蒙西的實(shí)時(shí)峰谷價(jià)差最大。
來自蘭木達(dá)電力現(xiàn)貨的統(tǒng)計(jì)顯示，2024年上半年，儲(chǔ)能收益按照從高到低，排名依次是：蒙西呼包西、蒙西呼包東、蒙西全網(wǎng)、山東、甘肅河?xùn)|、山西、甘肅全網(wǎng)、甘肅河西、廣東。
儲(chǔ)能電站參與現(xiàn)貨市場(chǎng)，進(jìn)行峰谷套利，也可以取得不錯(cuò)的收益。如果進(jìn)入示范項(xiàng)目清單，還可以獲得最高0.35元/kW的補(bǔ)貼，為期十年。
2023年，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨連續(xù)運(yùn)行地區(qū)峰谷價(jià)差對(duì)比
誰(shuí)能吃到蛋糕
由于蒙西地區(qū)具有更高的峰谷價(jià)差，內(nèi)蒙古規(guī)劃的儲(chǔ)能電站中，無論是電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，還是專項(xiàng)項(xiàng)目，大多都位于蒙西地區(qū)。
目前，蒙西地區(qū)的獨(dú)立儲(chǔ)能電站收益，主要包括容量補(bǔ)償、現(xiàn)貨峰谷套利和輔助服務(wù)等。
對(duì)落地蒙西地區(qū)的儲(chǔ)能電站來說，高峰谷價(jià)差能否持續(xù)，直接影響未來的收益。
李峰表示：“未來幾年，蒙西峰谷價(jià)差還將維持到一個(gè)比較高的水平。”
具體到原因上：一是內(nèi)蒙古西部有大量的硅片、電池等高耗能企業(yè)。同時(shí)，考慮到出口需要，這些企業(yè)的綠電應(yīng)用需求也大；二是蒙西地區(qū)電網(wǎng)有結(jié)構(gòu)性斷面，區(qū)域間阻塞嚴(yán)重。以呼和浩特和包頭為界，東西兩個(gè)區(qū)域（呼包西、呼包東）在參與電力市場(chǎng)時(shí)，有兩個(gè)出清價(jià)格，存在價(jià)差。
面對(duì)蒙西這些優(yōu)質(zhì)的開發(fā)資源，誰(shuí)能吃到蛋糕？
通過統(tǒng)計(jì)兩批次的電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，以及專項(xiàng)行動(dòng)清單，我們不難發(fā)現(xiàn)，獲得開發(fā)資源的主要是兩大類：一是內(nèi)蒙古電力等本地企業(yè)；另外就是遠(yuǎn)景、明陽(yáng)、寶豐等在內(nèi)蒙古有大規(guī)模產(chǎn)業(yè)投入的企業(yè)。
數(shù)據(jù)來源：內(nèi)蒙古能源局發(fā)布的第一批、第二批電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目清單
對(duì)于這樣的情況，能源行業(yè)和地方政府早已經(jīng)形成默契?？梢哉f是意料之中。
當(dāng)下，各地的地方政府幾乎都將能源作為重要的經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎，就像多年前大規(guī)模發(fā)展房地產(chǎn)。對(duì)此，人們調(diào)侃：房地產(chǎn)的盡頭是新能源。
在能源業(yè)務(wù)布局上，地方政府主要有兩種路徑：一是通過省屬的能源集團(tuán)開展新能源開發(fā)業(yè)務(wù)。近兩年來，蒙能、京能、山東能源等老牌地方能源國(guó)企，已經(jīng)成為新能源開發(fā)的勁旅。
此前沒有能源集團(tuán)的省份，也紛紛成立省屬能源集團(tuán)。比如近兩年成立的廣西能源集團(tuán)、貴州能源集團(tuán)、新疆能源集團(tuán)、黑龍江能源集團(tuán)等。
地方政府發(fā)展新能源的第二種路徑，就是通過地方新能源開發(fā)資源，換取產(chǎn)業(yè)落地。反過來，就是企業(yè)在當(dāng)?shù)芈涞叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)，可以優(yōu)先獲得一定開發(fā)指標(biāo)。
比如，遠(yuǎn)景在鄂爾多斯地區(qū)投資100億元建設(shè)零碳產(chǎn)業(yè)園；寶豐能源投資673多億元，建設(shè)了全球單廠規(guī)模最大的烯烴廠（煤炭化工產(chǎn)業(yè)）。地方政府幾乎無一例外地都希望將開發(fā)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。比如，山東地區(qū)最早推行新能源配儲(chǔ)，也最早推出儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，儲(chǔ)能裝機(jī)容量目前位居國(guó)內(nèi)第一。這個(gè)過程中，山東也在吸納更多產(chǎn)業(yè)資源。一個(gè)具體的載體就是召開和舉辦展會(huì)。
目前，山東已經(jīng)連續(xù)舉辦四屆中國(guó)（山東）儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨展覽會(huì)。
上述南京展會(huì)，也是希望通過會(huì)議進(jìn)一步集聚產(chǎn)業(yè)資源。今年，內(nèi)蒙古也將召開首屆內(nèi)蒙古儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨博覽會(huì)。
內(nèi)蒙古儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，憑借地利人和優(yōu)勢(shì)，張敏及李峰等當(dāng)?shù)貥I(yè)內(nèi)人士，將最早吃到紅利。預(yù)期中的致富潛力，足夠激動(dòng)人心。這也就不難理解，為什么談到儲(chǔ)能，他們的語(yǔ)氣中帶有興奮。
對(duì)設(shè)備廠商而言，內(nèi)蒙古地區(qū)的儲(chǔ)能電站規(guī)模大，時(shí)長(zhǎng)長(zhǎng)。拿到這一區(qū)域的開發(fā)資源，將直接影響企業(yè)的出貨量和市場(chǎng)排名。
隨著儲(chǔ)能開發(fā)指標(biāo)的釋放，我們完全可以相信，大量設(shè)備廠商將在內(nèi)蒙古地區(qū)上演一場(chǎng)激烈的競(jìng)賽。
