今年上半年，規(guī)模最大的儲能系統(tǒng)采購需求是3月新華水電5.2GWh儲能系統(tǒng)集采項(xiàng)目，其中包括4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)和1.2GWh的全釩液流電化學(xué)儲能系統(tǒng)。從開標(biāo)結(jié)果看，4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采部分有楚能新能源、中車株洲所、陽光電源、融和元儲、遠(yuǎn)景能源、科華數(shù)能、湖北電力裝備、智光儲能、海博思創(chuàng)、瑞歐寶能源、新源智儲、中天儲能、天合儲能、億緯動力、運(yùn)達(dá)能源等15家企業(yè)入圍。
采購規(guī)模排在第二位的是5月中國華電集團(tuán)開啟的容量規(guī)模為5.1GWh的磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采。開標(biāo)結(jié)果顯示：標(biāo)包一為2h系統(tǒng)、4h系統(tǒng)各2.5GWh，共9家企業(yè)入圍，其中中標(biāo)候選人共6家(海博思創(chuàng)、比亞迪、陽光電源、上海電氣國軒、東方電氣、華電科工)，中標(biāo)備選人3家(國電南京自動化、平高集團(tuán)、電工時代)。入圍價格范圍0.52元/Wh-0.61元/Wh，入圍均價0.56元/Wh。標(biāo)包二為100MWh的1h儲能系統(tǒng)，共有2家企業(yè)入圍，其中中標(biāo)候選人1家(平高集團(tuán))，中標(biāo)備選人1家(國電南京自動化)。
中國能建于6月發(fā)布的預(yù)估總?cè)萘繛?GWh的磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采，招標(biāo)規(guī)模在今年以來的央企儲能系統(tǒng)集采項(xiàng)目中位列第三名。該項(xiàng)目目前暫未開標(biāo)，電池中國將持續(xù)關(guān)注。
第四名是5月國能信控開啟的總規(guī)模為4.35GWh的儲能電芯集采項(xiàng)目，范圍為280Ah、314Ah儲能專用磷酸鐵鋰電芯，并要求訂單簽訂后10天內(nèi)完成單體電池供貨。最終，標(biāo)段一、二、三的第一中標(biāo)候選人分別為瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、寧德時代，三個標(biāo)段的第二中標(biāo)候選人均為海辰儲能。
值得一提的是，在7月初，中國電氣裝備發(fā)布了總規(guī)模高達(dá)14.54GWh的磷酸鐵鋰電芯的采購公告，刷新了今年以來的儲能電芯采購規(guī)模的紀(jì)錄。此次招標(biāo)中，314Ah儲能電芯需求達(dá)到11.1GWh，280Ah電芯約3.4GWh。這表明，大儲市場對314Ah電芯的需求正逐漸加大。
在位列第五的龍?jiān)措娏?.5GWh液冷電池系統(tǒng)采購項(xiàng)目中，投標(biāo)單價為0.46元/Wh-0.56元/Wh，標(biāo)段一和標(biāo)段二的第一中標(biāo)候選人分別為格力鈦和國軒高科，第二中標(biāo)候選人均為遠(yuǎn)景動力。
此外，在年初開標(biāo)的大唐2GWh儲能系統(tǒng)采購(招標(biāo)公告在2023年12月發(fā)布，未統(tǒng)計(jì)在本次排名)中，中標(biāo)人為中車株洲所、海博思創(chuàng)、比亞迪，中標(biāo)單價為0.64元/Wh-0.69元/Wh。
從中標(biāo)價格來看，上半年鋰電儲能系統(tǒng)的中標(biāo)單價范圍為0.52元/Wh-1.64元/Wh，中標(biāo)均價為0.69元/Wh。最低中標(biāo)價出現(xiàn)在國家電投新疆塔城100MW/400MWh儲能系統(tǒng)采購項(xiàng)目中，中車株洲所以0.516元/Wh的單價中標(biāo)該項(xiàng)目。
02
電池企業(yè)中標(biāo)規(guī)模超5GWh
從電池企業(yè)的中標(biāo)情況看，在規(guī)模較大的集采/框采項(xiàng)目中，包括中標(biāo)規(guī)模明確及未公布中標(biāo)人具體規(guī)模兩種情況，據(jù)電池中國粗略統(tǒng)計(jì)，寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景能源、國軒高科等中標(biāo)規(guī)模均在0.5GWh以上，海辰儲能、欣旺達(dá)、楚能新能源等電池企業(yè)均有所斬獲。具體來看：
寧德時代預(yù)中標(biāo)國能信控總規(guī)模為4.35GWh的儲能電芯集采項(xiàng)目標(biāo)段三(1.35GWh)、入圍林源電力采購規(guī)模為1.4GWh的直流側(cè)框采項(xiàng)目全部6個標(biāo)段;
億緯鋰能入圍新華水電4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采、中標(biāo)中國電建中電建墨竹工卡100MW牧光互補(bǔ)復(fù)合型光伏發(fā)電項(xiàng)目儲能設(shè)備采購項(xiàng)目;
比亞迪預(yù)中標(biāo)中國華電集團(tuán)5.1GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采標(biāo)段一、入圍大唐2GWh儲能系統(tǒng)框采、在林源電力采購規(guī)模為1.4GWh的直流側(cè)框采項(xiàng)目中入圍全部6個標(biāo)段;
遠(yuǎn)景能源入圍新華水電4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采;
瑞浦蘭鈞預(yù)中標(biāo)國能信控總規(guī)模為4.35GWh的儲能電芯集采項(xiàng)目標(biāo)段一(1.55GWh);
國軒高科以0.56元/Wh的單價中標(biāo)龍?jiān)措娏?00MWh儲能直流系統(tǒng)框采;
欣旺達(dá)入圍林源電力采購規(guī)模為1.4GWh的直流側(cè)框采項(xiàng)目2個標(biāo)段;
中創(chuàng)新航預(yù)中標(biāo)國能信控總規(guī)模為4.35GWh的儲能電芯集采項(xiàng)目標(biāo)段二(1.45GWh);
楚能新能源入圍新華水電4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采、在林源電力采購規(guī)模為1.4GWh的直流側(cè)框采項(xiàng)目中入圍5個標(biāo)段。
除了標(biāo)明具體容量規(guī)模的采購需求外，電池中國注意到，在上半年央/國企開啟的儲能招標(biāo)采購計(jì)劃中，還有“中石油新增一級儲能專用物資供應(yīng)商新增準(zhǔn)入項(xiàng)目”值得關(guān)注。原因在于，儲能作為新能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵“一招”，各大央/國企都極為重視，對于儲能電池企業(yè)來講，能進(jìn)入其供應(yīng)鏈系統(tǒng)，意味著更多的市場機(jī)遇及更大的訂單量。
毫無懸念，能進(jìn)入中石油供應(yīng)鏈的新增電池廠商均為頭部企業(yè)。開標(biāo)結(jié)果顯示，8家入圍的儲能電芯廠商分別為寧德時代、比亞迪、億緯動力、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、國軒高科、中創(chuàng)新航和遠(yuǎn)景動力。此外，寧德時代、比亞迪、遠(yuǎn)景能源、億緯動力4家電池企業(yè)還以集成商的身份，入圍此次中石油招標(biāo)項(xiàng)目的儲能系統(tǒng)供應(yīng)商名單。
03
儲能多元技術(shù)路線均有新進(jìn)展
盡管在已投運(yùn)的電化學(xué)儲能項(xiàng)目中，鋰電項(xiàng)目占比在95%以上，占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位，但今年上半年，包括全釩液流電池技術(shù)、鈉電以及熔鹽儲能技術(shù)等在內(nèi)的新型儲能項(xiàng)目招標(biāo)、投運(yùn)亦呈增長態(tài)勢。更長遠(yuǎn)看，全釩液流電池、鈉電等技術(shù)或?qū)⒂休^為廣闊的成長空間。
比如在新華水電5.2GWh儲能系統(tǒng)集采項(xiàng)目中，包括1.2GWh的全釩液流電化學(xué)儲能系統(tǒng);在內(nèi)蒙古規(guī)模已超3GWh的儲能示范項(xiàng)目中，全部采用“鋰電為主+非鋰電為輔”的組合方式;中核匯能東樂北灘光伏配儲項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模為50MW/200MWh的全釩液流儲能項(xiàng)目并網(wǎng)投運(yùn);大唐湖北100MW/200MWh鈉離子新型儲能電站一期工程建成投運(yùn)……
不過，從項(xiàng)目屬性來看，投運(yùn)項(xiàng)目仍以科研目的為主導(dǎo)的示范項(xiàng)目和建設(shè)單位的示范驗(yàn)證目的為主，基于商業(yè)化目的的項(xiàng)目目前尚少，因此其規(guī)?；涞厣小叭沃氐肋h(yuǎn)”。
