1月28日，寧德時(shí)代官方發(fā)布消息，將于滴滴成立換電合資公司。
這是繼2022年寧德時(shí)代推出乘用車(chē)換電品牌樂(lè)行換電（EVOGO）后，在換電領(lǐng)域的又一個(gè)大動(dòng)作?？粗祦?lái)?yè)Q電聯(lián)盟越做越大，寧德時(shí)代坐不住了？
中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，國(guó)內(nèi)有換電站3567座，其中蔚來(lái)和奧動(dòng)新能源作為國(guó)內(nèi)兩大換電站巨頭，分別擁有2333座和685座換電站，占比接近85%。而全國(guó)電池份額占比達(dá)43%的寧德時(shí)代，雖然推出了EVOGO，但在換電領(lǐng)域遲遲沒(méi)有突破。
細(xì)看寧德時(shí)代的換電業(yè)務(wù)，與蔚來(lái)并不沖突，真的是因?yàn)槲祦?lái)?yè)Q電聯(lián)盟給到了壓力，還是寧德時(shí)代面對(duì)市場(chǎng)變革，面對(duì)自身困境，采取的迫不得已的“自救”模式？
寧德時(shí)代搞換電，有改變市場(chǎng)格局的能力，但先要顧好自己
2023年，寧德時(shí)代中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量占比照比2022年下降5個(gè)百分點(diǎn)，取而代之的是比亞迪電池裝機(jī)量的增長(zhǎng)，已經(jīng)從23%上漲到27%，再加上其他品牌的崛起，這種趨勢(shì)持續(xù)下去，寧德時(shí)代一哥地位將岌岌可危。
這種形勢(shì)下，寧德時(shí)代不得不另辟蹊徑。隨著電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，電池的不斷進(jìn)步促使著寧德時(shí)代也要與時(shí)俱進(jìn)。這就導(dǎo)致了即使寧德時(shí)代有著大量主流車(chē)企作為合作伙伴，而且還拿下了特斯拉這樣的大單，但隨著麒麟電池、神行電池等快充、高續(xù)航電池的誕生，寧德時(shí)代在響應(yīng)市場(chǎng)變化的同時(shí)，不得不面臨電池供應(yīng)成本昂貴的現(xiàn)實(shí)，除了各車(chē)企高端車(chē)型配得起這樣的電池，真正走量的車(chē)型沒(méi)辦法接受這樣高的成本限制。也就是說(shuō)，在全民降本時(shí)代，寧德時(shí)代的拳頭產(chǎn)品非但不會(huì)降本，還可能讓車(chē)企的生產(chǎn)成本越來(lái)越高。更重要的是，從2023年寧德時(shí)代的股價(jià)從超過(guò)300塊一路狂跌至150塊的變化，也看得出市場(chǎng)對(duì)其未來(lái)的技術(shù)前景充滿擔(dān)憂。
因此，寧德時(shí)代需要開(kāi)辟一種新玩法，能夠自救，且不依賴高成本電池，還能快速打通市場(chǎng)的玩法，這時(shí)候滴滴來(lái)了，網(wǎng)約車(chē)換電順勢(shì)而生。
與蔚來(lái)不同的是，寧德時(shí)代選擇從網(wǎng)約車(chē)入手，有點(diǎn)奧動(dòng)新能源的意思。但不同的是，寧德時(shí)代優(yōu)化了玩法，除了常規(guī)的電池組換電外，寧德時(shí)代還將巧克力換電塊帶入了此次合作，一分鐘就能更換一塊換電塊不僅提升了換電效率，一塊換電塊200km的續(xù)航也能更好地解決網(wǎng)約車(chē)換電的成本需求，且可以提升網(wǎng)約車(chē)電池組的使用壽命。
目前適配寧德時(shí)代巧克力電池的車(chē)型僅有一汽奔騰以及神龍等極少數(shù)品牌的車(chē)型，因此想要實(shí)現(xiàn)巧克力換電塊的普適，還需要時(shí)間推廣巧克力電池。另外，巧克力電池雖然只是看似簡(jiǎn)單地將傳統(tǒng)的大電池包“分割”成多個(gè)小電池包，但與現(xiàn)階段電車(chē)的適配性和電池性能是否能保證與大電池包一致，也是需要解決的問(wèn)題。最后，無(wú)論寧德時(shí)代電池市占率有多高，制定電池、充電、換電標(biāo)準(zhǔn)的還得是相應(yīng)有關(guān)部門(mén)，企業(yè)可以參與制定，但話語(yǔ)權(quán)不會(huì)太高。因此目前換電領(lǐng)域，無(wú)論是寧德時(shí)代還是蔚來(lái)，只能在自己的“一畝三分地”局限性地?cái)U(kuò)張。
但別忘了寧德時(shí)代也能玩電池組換電，也就是說(shuō)寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)了比蔚來(lái)更周全的換電模式，這也是其作為電池制造商體現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)的地方，畢竟蔚來(lái)不能自己造電池，電池解決方案全靠供應(yīng)商支持。
一旦網(wǎng)約車(chē)這個(gè)領(lǐng)域試驗(yàn)成功，帶給寧德時(shí)代的不僅是大量的換電用戶，還能促使寧德時(shí)代加速換電業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，這對(duì)于全行業(yè)來(lái)說(shuō)都是好事。另外，網(wǎng)約車(chē)能夠成功，意味著私家車(chē)也可以進(jìn)行相同的操作，對(duì)于寧德時(shí)代推廣巧克力電池的概念也有很大幫助，而這很可能改變未來(lái)電池行業(yè)的格局。
舉個(gè)例子，此前我們?cè)谔厮估N(xiāo)售口中得知，特斯拉一大優(yōu)勢(shì)在于其采用4塊獨(dú)立的電池組，而非一整塊電池包，這樣的好處就在于4塊電池組互不相干，一個(gè)電芯壞了，除了更方便檢測(cè)外，只要更換一個(gè)電池組就行，降低用戶使用成本。而電池組壞了，這個(gè)成本非常高昂。
巧克力電池能夠很好解決這個(gè)痛點(diǎn)，不僅在換電領(lǐng)域上實(shí)現(xiàn)降本增效，在私家車(chē)使用角度上，有著同樣的效果。另外，這樣的電池解決方案是不是可以實(shí)現(xiàn)定制化續(xù)航產(chǎn)品，通過(guò)選裝電池組的數(shù)量，滿足不同用戶的需求。
換電從藍(lán)海變紅海，還有一個(gè)征兆
除了蔚來(lái)?yè)Q電聲量比較大之外，我們可能聽(tīng)不太多其他企業(yè)換電上的聲音。不過(guò)從另一個(gè)角度看，那些玩車(chē)電分離的品牌，是不是都看好換電未來(lái)的市場(chǎng)潛力？
此前上汽飛凡、智己，以及吉利的睿藍(lán)都推出過(guò)車(chē)電分離的產(chǎn)品，上汽還自己布局換電站，只不過(guò)現(xiàn)在沒(méi)什么聲音。最近，又傳出了寶馬、奧迪開(kāi)始車(chē)電分離模式，這就不難說(shuō)明，車(chē)電分離會(huì)是隨換電風(fēng)口一同起飛的模式。
車(chē)電分離的本意是想讓用戶花更少的錢(qián)買(mǎi)車(chē)，即使是后續(xù)要花月租費(fèi)租電池，但至少以目前的汽車(chē)換手率來(lái)計(jì)算，5到8年的換手時(shí)間段，有些租電池的車(chē)型扔要比買(mǎi)斷電池劃算。當(dāng)然，購(gòu)買(mǎi)車(chē)電分離的產(chǎn)品，就必須能使用換電模式，這也就考驗(yàn)著車(chē)企的換電布局能力。
這一切，或?qū)⒈粚幍聲r(shí)代解決。有利有弊，好處是寧德時(shí)代倚仗其電池高市占率，即使沒(méi)有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定制權(quán)，但如果能在網(wǎng)約車(chē)商用成功的基礎(chǔ)上，大范圍推出私家車(chē)通用換電站，就能夠迅速在這個(gè)藍(lán)海站住腳跟，并變相地制定新的行業(yè)準(zhǔn)則。弊端是，這需要玩得更大，投入更多，且如何有效提升模塊化電池性能和可靠性，也就是需要解決的問(wèn)題。
對(duì)于消費(fèi)者，消費(fèi)者應(yīng)該很樂(lè)意看到“寧王”在換電領(lǐng)域的發(fā)力，最好是打通私家車(chē)換電領(lǐng)域。據(jù)調(diào)查，現(xiàn)在車(chē)電分離的寶馬、奧迪，售價(jià)降到了15萬(wàn)級(jí)，而一些品牌好不容易打造出來(lái)的“532”車(chē)型，在這一刻優(yōu)勢(shì)驟降。
如果這一切再配上換電模式，未來(lái)20萬(wàn)級(jí)電車(chē)市場(chǎng)將不再是主流，30萬(wàn)級(jí)電車(chē)將很難存活，10萬(wàn)到15萬(wàn)級(jí)電車(chē)將迅速崛起。另外，隨著換電站效率的顯著提升（蔚來(lái)?yè)Q一塊電池僅需4分鐘左右），換電將成為與加油真正意義上平權(quán)的補(bǔ)能模式。
另外，換電模式能有效降低購(gòu)車(chē)成本，比如在摩爾效應(yīng)下，目前的芯片、雷達(dá)等電子電氣元件的成本處明顯下降趨勢(shì)，生產(chǎn)成本也因?yàn)镃TC、一體化壓鑄等技術(shù)有效降低，也就是說(shuō)電動(dòng)車(chē)成本還有很大下降空間，但短期內(nèi)并不包括電池，因?yàn)殡姵氐膬r(jià)格正趨于穩(wěn)定。
雖然有消息稱比亞迪、寧德時(shí)代等電池巨頭將研發(fā)成本為0.3元/wh的電池，但目前仍沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。也就是在電池成本上，目前沒(méi)有更好的技術(shù)性降本方式，而車(chē)電分離就是變相為用戶購(gòu)車(chē)降本的方式。
結(jié)語(yǔ)
即便蔚來(lái)有換電聯(lián)盟，也僅是對(duì)換電模式起到了推廣作用，看起來(lái)并不會(huì)有實(shí)質(zhì)性地對(duì)行業(yè)的大變革。而寧德時(shí)代就不一樣了，雖然是從網(wǎng)約車(chē)玩起，但寧德時(shí)代切入點(diǎn)在于解決用戶使用電動(dòng)車(chē)的綜合痛點(diǎn)，比如續(xù)航需求，用電成本等，玩法看起來(lái)要更豐富。
這次與滴滴的合作或是寧德時(shí)代新的開(kāi)始，未來(lái)電池行業(yè)可能將有新變革。
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sysjzl
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