鋰電隔膜鋒芒已現(xiàn):公司現(xiàn)有的2720萬平米濕法隔膜產(chǎn)能在15年三季度開始全面釋放,并獲得下游松下、BYD、ATL等客戶認(rèn)可。公司2016年3月公司成立中材鋰膜公司,擬投資9.3億元新建年產(chǎn)2億平米鋰膜生產(chǎn)線。目前我國產(chǎn)業(yè)供需缺口較大。由于鋰膜生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高和擴產(chǎn)周期較長的特點,短期內(nèi)將維持供不應(yīng)求局面。公司作為復(fù)合材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)擁有較大優(yōu)勢,預(yù)計產(chǎn)能從17年開始大規(guī)模放量,公司來自鋰膜板塊的利潤將持續(xù)穩(wěn)定增加。

風(fēng)電葉片業(yè)務(wù)短期承壓中長期看好,氣瓶資產(chǎn)減值一步到位:2015年我國風(fēng)電行業(yè)經(jīng)歷了一輪搶裝,對本年度風(fēng)電裝機量造成了透支。但基于國家長期對于風(fēng)電行業(yè)的支持力度不變,依照我國“十三五”期間可再生能源發(fā)電裝機達(dá)到6.8億千瓦的目標(biāo),市場潛力依舊十分巨大。同時2018年風(fēng)電行業(yè)將迎來新的一輪上網(wǎng)電價下調(diào),預(yù)計對2017年的風(fēng)電裝機量有較有利的催化作用。受到油價下跌帶動天然氣需求量下降的影響,氣瓶市場持續(xù)走弱。公司三季度一次性計提相應(yīng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約一億元,雖然對當(dāng)季財報影響較為明顯,但公司一步到位的力度充分顯示了公司業(yè)務(wù)調(diào)整的決心,同時為明年公司的財務(wù)狀況打下了良好的基礎(chǔ)。

投資建議:增持-A投資評級,6個月目標(biāo)價24.78元。我們預(yù)計公司2016年-2018年的凈利潤分別為3.40億、7.29億、8.72億;給予增持-A的投資評級。
 
中材鋰膜 鋰電隔膜
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