在今年2月份，工信部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)文提到要深入推進(jìn)換電模式應(yīng)用和燃料電池汽車示范，加快新體系電池、車規(guī)級(jí)芯片、車用操作系統(tǒng)等技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化。提升整車規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力、全產(chǎn)業(yè)鏈條供給能力和特色優(yōu)勢(shì)零部件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
2022年9月財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅政策的公告》中，明確指出對(duì)購(gòu)置日期在 2023年1月1日至 2023年12月31日期間內(nèi)的新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅，額外一年的購(gòu)置稅的稅免，拉動(dòng)新能源汽車沖壓件的銷量的增長(zhǎng)動(dòng)力。
2020年10月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中，明確四點(diǎn)基本原則，包括市場(chǎng)主導(dǎo)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、協(xié)調(diào)推進(jìn)和開放發(fā)展，提出實(shí)施新能源汽車基礎(chǔ)技術(shù)提升工程，促使汽車沖壓件從消費(fèi)端上單車價(jià)值量，滲透率的提升。
2022年全球汽車總銷量為8762萬(wàn)輛，同比增加3%，隨著全球新能源化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，全球新能源汽車銷量大幅提升。2016-2022 年全球新能源汽車年銷量由92.6萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 1059萬(wàn)輛，2022年同比增長(zhǎng) 62.17%。全球新能源汽車滲透率也逐年攀升，由 2016年的 0.99%增長(zhǎng)至 2022年的12.09%。
2022年中國(guó)汽車銷量為 2702萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.60%。2016年中國(guó)新能源汽車銷量 52萬(wàn)輛，2022年銷量為689萬(wàn)輛，2022年中國(guó)新能源汽車銷量占全球份額達(dá)65%，銷量連續(xù)八年保持全球第一。
根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028 年中國(guó)汽車沖壓件行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》測(cè)算威唐工業(yè) 2020 年沖壓件單價(jià)為9.8元/件，而汽車平均每輛車包含 1000-1500余個(gè)沖壓件，測(cè)算得出沖壓件單車配套價(jià)值量為 0.98-1.47萬(wàn)元，考慮各企業(yè)生產(chǎn)的沖壓件差距，所以假設(shè)單車所需沖壓件價(jià)值約1萬(wàn)元左右。
根據(jù)祥鑫科技招股說(shuō)明書，新能源汽車約 60%金屬零部件采用沖壓件，據(jù)此假設(shè)沖壓件單車價(jià)值量約為 0.6 萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，23-25 年中國(guó)新能源車沖壓件市場(chǎng)規(guī)模為 526.71 億元、647.23 億元和 795.09 億元，全球新能源車沖壓件市場(chǎng)規(guī)模為 812.69 億元、1049.85 億元和 1362.37 億元。
動(dòng)力電池箱體作為電池模塊的骨架，是保證電池模塊穩(wěn)定工作和安全防護(hù)的重要組成部分。動(dòng)力電池是新能源汽車的能量源，動(dòng)力電池產(chǎn)品包括箱體上蓋、托盤、端板、液冷板、底護(hù)板等金屬結(jié)構(gòu)，電池箱體是電池的承載體，起到保護(hù)、支撐、抗機(jī)械沖擊及防水防塵的作用。
從總體上來(lái)看，動(dòng)力電池箱體在整車整備質(zhì)量中占比為18%～30%。以特斯拉 Model3 為例，電池Pack各主要部件中，電芯本體質(zhì)量最大，占比 62.8%，其次為 Pack 下箱體，占比 6.2%，模組殼體及支架占比 12.3%，BMS等部件集成系統(tǒng)占 11.1%。
動(dòng)力電池箱體行業(yè)作為新能源汽車衍生帶來(lái)的一個(gè)全新賽道，目前尚處于發(fā)展的早期階段。動(dòng)力電池箱體行業(yè)前期投入高，作為安全組件對(duì)電池箱 OEM 認(rèn)證壁壘高，且對(duì)材料、型材的焊接工藝及表面清潔度的認(rèn)證壁壘高，使得進(jìn)入動(dòng)力電池箱體行業(yè)具有技術(shù)、資金壁壘，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池箱體領(lǐng)域主要的上市公司為凌云股份、和勝股份、敏實(shí)集團(tuán)、華達(dá)科技、祥鑫科技等。
新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展推動(dòng)了動(dòng)力電池行業(yè)的快速成長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)動(dòng)力電池銷量由 2019 年 Q1 的 6.79GWh 增長(zhǎng)到 2023年Q1 的 44.33GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 86%。我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量由 2019 年的 51.56 GWh 增長(zhǎng)到2022 年的 294.65GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)79%。
在技術(shù)進(jìn)步及新能源汽車市占率提升等因素的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)動(dòng)力電池行業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期仍將擁有較高增速，動(dòng)力電池箱體作為其關(guān)鍵零部件之一也將同步受益，獲得較為可觀的市場(chǎng)空間提升。
動(dòng)力電池箱體單車價(jià)值量高，新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展帶動(dòng)動(dòng)力電池箱體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，2022 年新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)量與銷量分別完成 705.8 萬(wàn)輛和 688.7 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 96.9%和93.4%。
未來(lái)全球新能源汽車滲透率將進(jìn)一步提高，也將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。其中動(dòng)力電池箱體與車配套比例是 1:1，新能源汽車銷量的增加直接拉動(dòng)動(dòng)力電池箱體結(jié)構(gòu)件的配套量。假設(shè)動(dòng)力電池箱體單車配套價(jià)值量為 4500 元，中國(guó)2023-2025 年動(dòng)力電池箱體市場(chǎng)規(guī)模為401.73 億元、502.16 億元和 627.7 億元。
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