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6月2日，在鋰電板塊帶動下，A股大漲，其中，融捷股份、盛新鋰能等股票漲停，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)雙雙暴漲。究其原因，碳酸鋰價格回暖或是鋰電池乃至整個新能源板塊大漲的直接原因。
碳酸鋰價格回升，企穩(wěn)？
從消息面上來看，2022年至今，碳酸鋰價格走勢猶如過山車巨幅波動，在2022年狂飆升至60萬元/噸高位后，一路俯沖向下，直至2023年4月跌破18萬元/噸，4月28日，碳酸鋰價格再次殺個回馬槍，出現(xiàn)持續(xù)上漲。然而，不同的是，相較于上兩輪價格的連續(xù)波動，此輪上漲似乎走走停停。
從上海鋼聯(lián)報價來看，經(jīng)歷13天的連續(xù)上漲后，5月19日開始，碳酸鋰價格便維持在了30.25萬元/噸的水平，橫盤一周半后，在5月最后一天上漲2500塊錢，升至30.5萬元/噸。然而，就在大家以為碳酸鋰價格會自此緩慢上升后，它又在6月1日持平，繼續(xù)維持著30.5萬元/噸。
從上海有色網(wǎng)報價來看，4月28日，電池級碳酸鋰價格出現(xiàn)止跌信號，較前一日持平后，4月29日開始上揚，歷經(jīng)12天連續(xù)上漲后，同上海鋼聯(lián)報價同時出現(xiàn)橫盤現(xiàn)象，連續(xù)兩日穩(wěn)定在29.2萬元/噸，5月24日迎來噸價3000萬元上漲后，再現(xiàn)橫盤狀態(tài)，價格持平三天再次迎來三天連漲，6月1日，小幅上漲500元/噸至30.05萬元/噸，2日再現(xiàn)持平。
從上述數(shù)據(jù)來看，碳酸鋰價格重回30萬元/噸以上，較4月底漲幅超60%，但也現(xiàn)多次橫盤。有業(yè)內(nèi)人士分析，當下這個價格對碳酸鋰來講，或是一個比較關(guān)鍵的臨界點。廣汽集團董事長曾慶洪曾在業(yè)績發(fā)布會上也表示：“當碳酸鋰價格在40萬元/噸以上，電動車就沒錢賺，碳酸鋰價格最低來到28萬元/噸，就可以很好地解決自主品牌盈利的問題?！?nbsp;
從后市發(fā)展來看，當下碳酸鋰價格漲勢會就此打住，還是會持續(xù)上揚？業(yè)內(nèi)看法不一，市場表現(xiàn)也不盡相同。
金辰股份常務副總裁祁海珅在接受媒體采訪時表示，碳酸鋰30萬元/噸左右的價格很可能會維持一段時間。
中信證券則認為，海外鋰產(chǎn)品高溢價疊加鋰礦進口價格居高不下，將對國內(nèi)鋰價形成支撐，預計鋰價反彈行情將延續(xù)。
“海外客戶不會長期以大幅高于中國市場的溢價采購鋰鹽，而鋰鹽冶煉廠的利潤水平也終將回歸至合理區(qū)間?！敝薪鸸狙袌罂紤]，產(chǎn)業(yè)鏈庫存的消化仍需一定時間、供給側(cè)的釋放依然較為充分，鋰價短期反彈至足以覆蓋當前高鋰礦成本的可能性不高。
然而，根據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)信息，臨近5月末碳酸鋰價格再次上探，生意社預計短期碳酸鋰價格或偏強整理為主。
還有機構(gòu)表示，需要理性看待碳酸鋰價格回調(diào)，考慮到當下下游需求復蘇相對溫和、產(chǎn)業(yè)鏈庫存的消化仍需一定時間，這波價格反彈或?qū)㈦y以持續(xù)。
不僅業(yè)內(nèi)專家、券商機構(gòu)看法不一，5月相繼舉行的兩場碳酸鋰拍賣表現(xiàn)對比也十分鮮明。
5月11日下午，青海鹽湖藍科鋰業(yè)股份有限公司的600萬噸工業(yè)級碳酸鋰（碳酸鋰主含量小于99.6%，高于99.2%）以24.1萬-25.1萬元/噸溢價成交，這一價格不僅高于當日國產(chǎn)工業(yè)級碳酸鋰現(xiàn)貨價格，也高于當日國內(nèi)電池級碳酸鋰現(xiàn)貨價格。十幾天后，5月23日上午，青海某鹽湖企業(yè)舉行32噸碳酸鋰競拍，僅一人出價，最終以起拍價29.5萬元/噸成交。
對此現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)普遍認為，一方面是由于拍賣的量比較少，加上市場的觀望態(tài)度比較重，對于碳酸鋰的價格走勢仍然拿不準。不過，從長期來看，鋰鹽價格取決于礦端產(chǎn)能釋放情況，而擁有自主可控鋰資源的企業(yè)有望持續(xù)享受紅利。
鋰資源自給率聚焦，誰強？
碳酸鋰價格波動始終牽動著中游材料企業(yè)的利潤命脈，提升鋰資源自給率也成為鋰鹽企業(yè)正在破題的方向之一。
鋰資源“大佬”天齊鋰業(yè)日前在業(yè)績說明會上表示，過去一年，鋰價一直是市場和媒體關(guān)注的熱點。在公司看來，鋰行業(yè)和其他任何成熟的行業(yè)一樣，都會有周期波動，作為企業(yè)應該做的是牢牢把握自身優(yōu)勢，持續(xù)提升市場競爭力，沉著冷靜地應對市場變化。
電池網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，包括天齊鋰業(yè)在內(nèi)，鹽湖股份、贛鋒鋰業(yè)、雅化集團、中礦資源、永興材料、融捷股份、鹽湖股份、江特電機、盛新鋰能、西藏礦業(yè)等鋰鹽企業(yè)均在鋰資源方面不斷加碼。
從鋰資源自給率來看，當前，天齊鋰業(yè)已實現(xiàn)100%自給，原料均來源于控股子公司泰利森格林布什鋰精礦，目前年產(chǎn)能162萬噸，規(guī)劃2025年達214萬噸，同時，公司正在就重啟雅江措拉鋰礦鋰輝石礦采選一期工程選廠進行可行性研究，未來或?qū)⑵ヅ浒簿?萬噸碳酸鋰項目。除了礦山，天齊鋰業(yè)也在加速扎布耶鹽湖建設，并通過參股SQM實現(xiàn)對國外優(yōu)質(zhì)鹽湖鹵水礦的控制。礦山鹽湖雙線并行下，讓公司既保障了產(chǎn)能，也帶來了資源自給的成本優(yōu)勢。
無獨有偶，坐擁察爾汗鹽湖資源的鹽湖股份也實現(xiàn)了自給率100%。在2022年年報中，鹽湖股份還表示，面對國內(nèi)整體鋰礦資源仍然較為緊缺的現(xiàn)狀，公司通過研發(fā)創(chuàng)新、技改升級等多項措施力求進一步將鹽湖資源吃干榨盡，最大程度提升資源利用率和現(xiàn)有產(chǎn)線生產(chǎn)能力。
同為鋰業(yè)“大拿”的贛鋒鋰業(yè)同樣積極開發(fā)建設上游鋰資源，鋰礦自供比例顯著提高。據(jù)其對外公布數(shù)據(jù)，目前公司用于鋰鹽生產(chǎn)的鋰礦自給率為40%左右，隨著阿根廷Cauchari-Olaroz鹽湖、馬里昂礦山2022年底投產(chǎn)及擴建完成，公司資源自給率有望在2023年明顯提高，預計未來自給率將達到70%左右。
鋰資源自給率不斷提升的還有雅化集團，2022年，公司取得津巴布韋卡瑪?shù)倬S多金屬礦控制權(quán)，并擬通過全資子公司雅化國際收購海外兩家公司70%股權(quán)，進而獲得納米比亞達馬拉蘭礦區(qū)四個鋰礦礦權(quán)的控股權(quán)。在近期的調(diào)研活動中，雅化集團強調(diào)，公司還在持續(xù)跟進國內(nèi)外其他鋰礦、鹽湖項目，計劃到2025年鋰資源自給率達到50%以上，為公司未來鋰鹽產(chǎn)能擴充建立穩(wěn)定的鋰資源保障體系。
除了上述企業(yè)，在5月17日的路演活動中，中礦資源介紹，公司所屬津巴布韋 Bikita 礦山共計探獲鋰礦產(chǎn)資源量6,541.93萬噸礦石量，折合183.78萬噸碳酸鋰當量(LCE)。2022年，公司投入自有資金和募投資金新建200萬噸/年鋰輝石精礦選礦工程和200萬噸/年透鋰長石精礦（技術(shù)級和化學級透鋰長石柔性生產(chǎn)線）選礦改擴建工程，計劃于2023年陸續(xù)建成投產(chǎn)。上述項目建成達產(chǎn)后，公司將擁有鋰輝石精礦產(chǎn)能30萬噸/年、化學級透鋰長石精礦產(chǎn)能30萬噸/年或技術(shù)級透鋰長石精礦產(chǎn)能15萬噸/年，實現(xiàn)公司鋰電業(yè)務原料100%自給率的目標。
永興材料在3月的電話會議和業(yè)績說明會上介紹，公司的碳酸鋰工廠是采選冶一體化建設，且上下游的產(chǎn)能是匹配的，原材料都是自給的。
融捷股份在2022年年報中介紹，公司鋰產(chǎn)品基地位于四川省，并已在邛崍市“成甘工業(yè)園”布局了鋰鹽加工及冶煉項目，2022年內(nèi)一期2萬噸/年鋰鹽項目已正式投產(chǎn)；公司新增規(guī)劃在康定市建設綠色鋰產(chǎn)業(yè)基地，擴大鋰礦精選產(chǎn)能，進行尾礦加工及利用。一旦建成投產(chǎn)，鋰精礦和鋰鹽產(chǎn)品的原材料由自有礦山供給。
江特電機在2022年年報中表示，公司在宜春地區(qū)現(xiàn)擁有鋰瓷石礦2處采礦權(quán)和5處探礦權(quán)，從已探明礦區(qū)儲量統(tǒng)計，持有或控制的鋰礦資源量1億噸以上。在日前的交流活動中，其表示，如公司探轉(zhuǎn)采等工作陸續(xù)完成后，公司鋰鹽產(chǎn)品原料將逐步實現(xiàn)全部自給。
盛新鋰能下屬公司業(yè)隆溝鋰輝石礦已建成產(chǎn)能規(guī)模約為7.5萬噸/年，控股的津巴布韋薩比星礦山其中5個礦權(quán)已探明資源量，其他35個礦權(quán)處于勘探前期準備工作階段，根據(jù)初步規(guī)劃，薩比星鋰鉭礦項目設計規(guī)模為年產(chǎn)鋰精礦20萬噸左右，目前正在積極建設中；另有太陽河口鋰多金屬礦目前處于探礦權(quán)階段。公司表示，未來將持續(xù)加強對境內(nèi)外鋰礦資源的關(guān)注，不斷提升鋰礦石原料自給率。
西藏礦業(yè)同樣具備獨有的資源優(yōu)勢，手握扎布耶鹽湖的獨家開采權(quán)和羅布莎鉻鐵礦的采礦權(quán)，擁有國內(nèi)最優(yōu)的鋰、鉻資源。海通證券評價西藏礦業(yè)坐擁世界級鹽湖，享低成本提鋰。
結(jié)語：雖然鋰價走勢看法不一，但從需求端來看，身處新能源汽車和儲能產(chǎn)業(yè)高成長賽道，以及政策持續(xù)加碼，鋰電池空間仍會持續(xù)增長。研究機構(gòu)EVTank也強調(diào)，未來十年，鋰離子電池仍然是新能源汽車和儲能領域的主要電池技術(shù)路線。所以，綜合來看，鋰鹽及鋰資源的需求巨大，對鋰鹽企業(yè)來講，鋰礦資源的布局也遠遠沒有結(jié)束，提升自給率也將是鋰鹽企業(yè)，乃至產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)長期需要努力的方向。
