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鋰電世界訊，8月15日，工信部公布第 323 批新車公告，307 款新能源車型上榜，其中，純電動占比高達90%?；趪鴥?nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高增長趨勢，機構建議關注鋰電池領域的投資機會，相關個股如金冠股份(300510)、當升科技(300073)等受關注。
工業(yè)和信息化部8月15日在官方網(wǎng)站公示了申報第323批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，307 款新能源車型上榜。其中，新能源乘用車 40 款，占比 13.03%;新能源客車 122 款，占比 39.74%;新能源專用車 145 款，占比 47.23%。新能源乘用車依然以純電動為主，合資、自主品牌集中發(fā)力。
受6月份過渡期最后一月?lián)屟b影響，7月新能源汽車銷量環(huán)比下降明顯。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，7 月我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為 8.4萬和8.0萬輛，同比分別下滑6.9%和4.7%，環(huán)比分別下滑37.2%和47.5%。業(yè)內(nèi)分析認為，7月產(chǎn)銷量已見底，預計8月起月度銷量將環(huán)比持續(xù)回升，此次新車型上市將啟動下半年新能車消費端需求。中長期而言，我國新能源汽車仍將高增長，板塊仍存投資機會，但個股業(yè)績和走勢將出現(xiàn)顯著分化，建議重點關注上游部分鋰電關鍵材料和鋰電池領域投資機會。
如正極材料方面，GGII數(shù)據(jù)顯示，今年一季度正極材料出貨量達7.2萬噸，同比增長46%。當升科技(300073)作為國內(nèi)正極材料先行者，正搶占技術市場制高點，分享正極行業(yè)成長紅利。當升科技是國內(nèi)第一家完成小型正極材料、動力三元、儲能三元出口的正極企業(yè)，客戶覆蓋全球前十鋰電廠家，2018年國內(nèi)產(chǎn)量占比10%。中金公司認為，公司持續(xù)研發(fā)投入水平領先同行，綜合性能領先，且目前仍有12項在研項目接力，重點推進高鎳三元，布局固態(tài)電池，具備較強的后勁與可持續(xù)增長性。
在隔膜方面，國內(nèi)濕法鋰電池隔膜需求快速增長，隨著技術工藝水平不斷提升，國內(nèi)隔膜廠商已開始逐步打破日韓隔膜企業(yè)市場主導地位，實現(xiàn)部分國產(chǎn)替代。未來行業(yè)供給增加，競爭加劇，大量未形成技術和規(guī)模核心競爭力的企業(yè)將會被淘汰，行業(yè)將會強者恒強。作為濕法隔膜的龍頭，金冠股份(300510)子公司鴻圖隔膜在濕法隔膜領域擁有領先技術，其產(chǎn)品定位于中高端鋰電池隔膜市場，具備高強度、高安全性、高滲透性等性能特點，產(chǎn)品全面進入國內(nèi)前十大電池廠家，是較早替代進口產(chǎn)品的鋰電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)，并還通過代理商進入隔膜技術最發(fā)達的日、韓等國，受到國際認可。
據(jù)了解，2018年底，金冠股份(300510)鋰電池隔膜產(chǎn)能達到1.1億平，全年鋰電隔膜產(chǎn)量達到9280萬平，陶瓷隔膜收入1.08億元、鋰電池隔膜收入1.42億元。目前，公司4、5號生產(chǎn)線即將達產(chǎn)，2019年二季度末將達到2億平產(chǎn)能，全年出貨量有望達到1.5億平。
金冠股份(300510)在披露2019年上半年業(yè)績預告時表示，隨著公司“鋰電隔膜三期項目”的順利推進，鋰電隔膜業(yè)務將進一步釋放產(chǎn)能，預計在本年度后續(xù)期間能實現(xiàn)銷售收入和利潤的快速增長。業(yè)內(nèi)人士分析認為，隨著洛陽國資入主落定，而河南省對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持力度也持續(xù)加碼，這將給公司新能源業(yè)務賦能，本年度后續(xù)期間的業(yè)績預計會迎來穩(wěn)步提升。
華創(chuàng)證券認為，對整車成本的控制，解決電動車使用便捷問題，以及放大新能演汽車差異化于燃油車的消費體驗，是當前新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)挖掘消費者真實需求，在日趨激烈的競爭環(huán)境下脫穎而出的必選。在此背景下明星車型及其供應鏈環(huán)節(jié)有望最先誕生趨勢投資機會，電池能量密度提升、電池安全化設計、車身輕量化、電機高能量密度化，均為主流的技術演進方向。與此同時，鋰電池環(huán)節(jié)依然是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資機會的集中領域。
