動(dòng)力電池回收市場(chǎng)，一塊涂著“芥末的蛋糕”

    為什么要討論“最后一棒”，是因?yàn)楝F(xiàn)階段動(dòng)力電池(本文動(dòng)力電池特指鋰離子動(dòng)力電池)回收還是一件吃力不討好的差事。媒體近期報(bào)道電池回收新市場(chǎng)正在崛起，仿佛又將飛出一塊大“蛋糕”，筆者認(rèn)為更應(yīng)該理性看待，市場(chǎng)確實(shí)是在迅速擴(kuò)大，但僅就目前綜合條件下看，這塊蛋糕還涂著“芥末”。

    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)單年報(bào)廢增量為：0.61，3.9，22，28.65萬(wàn)噸(2017-2020);另一種算法，按照動(dòng)力電池出貨量計(jì)算，在2016年30.7GWh，平均140Wh/kg的質(zhì)量比能量的基礎(chǔ)上估算，按4年壽命，2020年的新增報(bào)廢量也達(dá)到了20萬(wàn)噸，這僅是未考慮歷年累計(jì)值的結(jié)果。

    但為什么說(shuō)它涂著“芥末”，因?yàn)槟壳斑@幾個(gè)方面“難以下咽”：

    第一上游來(lái)源難。目前電池回收的來(lái)源，一是生產(chǎn)中的B品以下電池，包括研發(fā)過(guò)程中需報(bào)廢的電池包，二是車輛退役下來(lái)的電池包;這兩部分的狀態(tài)存在量小且產(chǎn)品型號(hào)參差不齊的狀況，給回收的來(lái)源增加了收集成本;

    第二中游物流難。一個(gè)動(dòng)力電池包重量一般大于200kg，搬運(yùn)需要借助叉車等輔助手段，而退役電池運(yùn)輸又需要危險(xiǎn)品運(yùn)輸資質(zhì)，儲(chǔ)存也需要合適環(huán)境的倉(cāng)庫(kù)，如果長(zhǎng)期放置，定期還需要進(jìn)行絕緣檢測(cè)，對(duì)電池狀態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控，等維護(hù)成本，所以不立即回收，廢舊電池真可謂“燙手山芋”。

    第三下游回收難。電池回收單從利潤(rùn)角度看，回收材料獲得的收益還不能完全覆蓋材料分解工藝的成本。而電池拆解及材料回收工藝本身還需要大量的資金投入，回收廠商動(dòng)力不足。

    誰(shuí)會(huì)來(lái)接動(dòng)力電池回收的“最后一棒”


    1、“最后一棒”會(huì)是社會(huì)群體還是專業(yè)公司?

    既然目前“接棒”動(dòng)力不足，我們不妨借鑒更成熟的鉛酸電池回收現(xiàn)狀來(lái)推測(cè)動(dòng)力鋰電回收未來(lái)，以下是我國(guó)鉛酸電池回收的現(xiàn)狀：

    資質(zhì)的廢舊蓄電池回收資質(zhì)的公司有34家;

    國(guó)內(nèi)每年產(chǎn)生廢舊鉛酸蓄電池約350萬(wàn)噸;

    國(guó)內(nèi)廢鉛酸蓄電池回收存在三大主體:社會(huì)群體回收量占總量的85%以上,再生鉛生產(chǎn)企業(yè)的回收量約占8%，蓄電池分銷商的回收量約為7%。(以上為《中國(guó)環(huán)境報(bào)》報(bào)道數(shù)據(jù))

    為什么通過(guò)正規(guī)渠道回收的再生鉛比例如此之低(15%)，筆者認(rèn)為主要兩個(gè)方面，第一回收技術(shù)門檻低，取出鉛板，到掉酸液，用鍋加熱融化后，利用密度的差異就可以提煉出鉛;第二，鉛酸電池的分布分散，主要集中于汽車12V電源，電動(dòng)自行車，電信基站后備電源等，單體可回收容量低而又分布范圍廣，并不利于大規(guī)模的整體回收。

    上市公司鉛酸回收的企業(yè)情況如何呢：

    “豫光金鉛2015年發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)9200萬(wàn)股，發(fā)行底價(jià)為20.08元/股，擬募集資金總額不超過(guò)18.47億元，擬投入廢鉛酸蓄電池回收網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目、三期廢鉛酸蓄電池綜合處理工程項(xiàng)目、廢鉛酸蓄電池塑料再生利用項(xiàng)目、含鋅銅渣料資源綜合利用項(xiàng)目，并用于償還銀行貸款。公司股票于7月3日起復(fù)牌交易?！?/span>

    以上材料表明我國(guó)鉛酸電池回收的現(xiàn)狀：首先大規(guī)模鉛回收是賺錢的，但是毛利很低(典型值小于10%);專業(yè)回收原料不足(專業(yè)回收15%)，大部分鉛被社會(huì)群體回收。


    那么，未來(lái)動(dòng)力鋰電回收也會(huì)是這樣的情況嘛，筆者認(rèn)為并不然，原因有三：


    不正規(guī)處置的后果不同。鉛酸污染在于無(wú)形的化學(xué)污染，緩慢而不易察覺(jué)，而動(dòng)力鋰電真正的化學(xué)污染較鉛酸低，但有形的高壓體系卻帶來(lái)了直接的安全隱患，不正確處置會(huì)燃燒爆炸，勢(shì)必引來(lái)更明顯的安全隱患和更強(qiáng)的監(jiān)管;

    回收的技術(shù)門檻不同。從車上退役的電池一般以電池包形態(tài)存在，目前電池包電壓大于300V是常態(tài)，未來(lái)500-600V的包將大量出現(xiàn)，對(duì)于沒(méi)有經(jīng)過(guò)高壓安全培訓(xùn)的人，拆解這樣的電池包可以說(shuō)是無(wú)從下手，安全風(fēng)險(xiǎn)極大;而即便順利進(jìn)行了電池包的拆解，鋰電電池復(fù)雜的化學(xué)體系構(gòu)成，又增加了回收工藝的復(fù)雜性;

    回收的集中度不同。鉛酸電池單車體積當(dāng)量小，集中處置不方便;但搭載動(dòng)力鋰電的乘用車及商用車單位處置量較集中，而伴隨著今年物流車的放量，運(yùn)營(yíng)公司集中采購(gòu)的電動(dòng)物流車也將迎來(lái)集中處理的未來(lái)。

    綜上所述，動(dòng)力鋰電的處理較鉛酸電池的處理來(lái)說(shuō)，會(huì)更集中，而且專業(yè)化程度更高，專業(yè)的回收公司將扮演重要的角色。

    2.“最后一棒”會(huì)是哪類專業(yè)公司?

    誰(shuí)愿意來(lái)接動(dòng)力鋰電回收的“最后一棒”，我們回到問(wèn)題本質(zhì)，愿意接必然能是得到利益或者被迫于義務(wù)。

    綜合來(lái)看回收的驅(qū)動(dòng)力包括三部分：梯次利用價(jià)值+回收的材料價(jià)值+政府政策驅(qū)動(dòng)，梯次的價(jià)值在于好電池的剩余價(jià)值大于來(lái)源渠道獲得價(jià)值;材料回收的價(jià)值在于處理電池成本低于回收得到的材料成本;政策驅(qū)動(dòng)力在于獲得的正向補(bǔ)貼收益大于逆向違規(guī)成本，咱們可以一個(gè)個(gè)分開來(lái)分析：

    首先是梯次利用。這其實(shí)是“回收”過(guò)程中“較輕松”的環(huán)節(jié)，甚至不能定義為回收，誰(shuí)會(huì)來(lái)做?顯然如果能產(chǎn)生利潤(rùn)的話，整車廠和電池廠直接投資來(lái)做是更有優(yōu)勢(shì)的，因?yàn)樽鳛樘荽卫媚芊裼膬纱蠛诵模谝辉谟凇昂秒姵亍钡暮Y選，第二在于低成本的電池組的重構(gòu);“好電池”的篩選?；厥战嵌热绾卧u(píng)價(jià)電池好，固然，作為第三方的回收公司可以拿到電池后再通過(guò)對(duì)電池進(jìn)行測(cè)試來(lái)判斷，例如測(cè)量報(bào)廢電池的電壓內(nèi)阻，復(fù)雜一點(diǎn)可以拆成單體后，打HPPC，或者進(jìn)行一些溫度耐久試驗(yàn)來(lái)做更深層次的判斷，但是顯然電池在“巔峰”時(shí)期效力的歷史數(shù)據(jù)是拿不到的，有些電池是否經(jīng)歷過(guò)過(guò)充過(guò)放，單從開路電壓和交流內(nèi)阻的測(cè)量是無(wú)法判斷的，而這些卻是電池的原廠家或者整車廠可以通過(guò)讀DTC或者標(biāo)定的歷史數(shù)據(jù)所獲得的;另一方面電池的衰減曲線往往也是“原產(chǎn)地”有更深入的研究，有些電池在設(shè)計(jì)時(shí)比如到80%容量以后，再進(jìn)行循環(huán)，電池實(shí)際衰減就會(huì)陡降，這些往往都是第



    三方想做梯次利用公司所不了解的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié);


    電池組的重構(gòu)。這一塊顯然也是需要動(dòng)力電池在設(shè)計(jì)之初就應(yīng)該在模塊結(jié)構(gòu)和BMS設(shè)計(jì)方面考慮的，如何降低電池的重構(gòu)成本，如何將電池單體設(shè)計(jì)成一個(gè)全壽命周期緩慢衰減的電池，日歷壽命的使用時(shí)間足夠長(zhǎng)，電池注液量與保液能力的考慮，這其實(shí)是需要權(quán)衡的，需要站在電池全生命周期的角度去考慮。顯然這些也都是應(yīng)該在電池出廠前就應(yīng)該完成的，因此曉宇認(rèn)為這一塊也是電池廠或者整車廠(整車的pack廠)具有優(yōu)勢(shì)的地方，他們來(lái)做更有可能利益最大化。目前出貨量較大的北汽，BYD等整車廠以及CATL，合肥國(guó)軒等電池廠均展開了梯次利用業(yè)務(wù)的布局：

    第二看材料的回收。目前動(dòng)力鋰電材料回收有兩種主流技術(shù)路線，一種是所謂的“干法”，也就是以物理上的拆解粉碎為主，回收電池其他輔助有價(jià)值材料，如銅鋁箔等，主材正負(fù)極材料等，通過(guò)元素的“補(bǔ)料”，再高溫修復(fù)，這種方法并不能徹底的回收正負(fù)極材料，但這種方法工藝較簡(jiǎn)單，但因?yàn)榛厥盏漠a(chǎn)品純度低，類似于再把材料再做個(gè)梯次;

    另一種如國(guó)內(nèi)格林美在內(nèi)的技術(shù)路線，可以稱為“濕法”，通過(guò)溶解的方法，得到含鈷鎳等貴金屬元素的溶液，再利用液相合成等工藝得到新的三元正極材料。工藝難度更高，但回收的元素純度更高。

    目前來(lái)看，前一種路線比較適合現(xiàn)階段磷酸鐵鋰的回收，一者鐵鋰即將進(jìn)入大量報(bào)廢的時(shí)間點(diǎn)，而回收的鐵鋰本身定位就偏向低端市場(chǎng)，更在意成本，因此用“干法”顯得更為合適;而后一種路線顯然更適用于三元材料的回收，適合更高純度有價(jià)值金屬的提取，對(duì)于三元正極材料企業(yè)效益更是立竿見(jiàn)影的。

    觀察回收龍頭格林美2014年-2016年的毛利走勢(shì)，三元正極材料業(yè)務(wù)這一塊基本是在逆勢(shì)上升的，由15%升到了22%，而反觀國(guó)內(nèi)其他三元正極材料企業(yè)的業(yè)務(wù)，受制于原材料金屬價(jià)格的上漲，大多數(shù)同期毛利是下降的，這正是回收材料體系的閉環(huán)給格林美帶來(lái)的增益。

    所以說(shuō)這一塊應(yīng)該是材料企業(yè)或者專業(yè)的第三方材料回收企業(yè)深耕，可以將利益最大化，因?yàn)樗麄儽旧砭途哂胁牧虾铣晒に嚨膬?chǔ)備，也可將回收產(chǎn)物馬上投入生產(chǎn)，降低成本。格林美，贛鋒鋰業(yè)等均在此方向做了重點(diǎn)布局。

    最后來(lái)討論政策的驅(qū)動(dòng)。咱們先看看美國(guó)的政策驅(qū)動(dòng)模式，主要是行業(yè)協(xié)會(huì)提供方案和消費(fèi)者教育;同時(shí)在確保電池回收上采用了押金制度，要求消費(fèi)者先繳納押金，再在電池回收時(shí)候退還，同時(shí)也征收了環(huán)境附加費(fèi)也用來(lái)補(bǔ)貼了回收費(fèi)用，總體上美國(guó)通過(guò)法律增加了強(qiáng)制性和追溯性，德國(guó)與美國(guó)相似，可以說(shuō)既有糖又有棒子。

    我國(guó)政府也出臺(tái)了不少政策，其中明確的補(bǔ)貼政策包括：


    2014年5月上海市出臺(tái)《上海市鼓勵(lì)購(gòu)買和使用新能源汽車暫行辦法》，對(duì)汽車生產(chǎn)廠商，每回收一套新能源汽車動(dòng)力電池，給予1000元的補(bǔ)助。(2016年3月4日發(fā)布的修訂版中無(wú)回收補(bǔ)助內(nèi)容)

   深圳市則要求新能源汽車的企業(yè)，包括本地生產(chǎn)企業(yè)和已備案的外地生產(chǎn)企業(yè)在深圳的法人銷售企業(yè)，應(yīng)按20元/kwh的標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)計(jì)提動(dòng)力電池回收處理資金，對(duì)動(dòng)力電池回收企業(yè)給予10元/kwh的回收補(bǔ)貼。

    相對(duì)于上面出臺(tái)的兩個(gè)力度較小的補(bǔ)貼政策，2016年底出的《印發(fā)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方案的通知》和最近出的《GBT34014-2017汽車動(dòng)力蓄電池編碼規(guī)則》，這些帶有追溯和強(qiáng)制性的規(guī)則來(lái)的更有效。但棒子不如糖，要能讓回收者真正嘗點(diǎn)甜處才是真正的驅(qū)動(dòng)力。

    動(dòng)力電池回收的“最后一棒”

    最后，從誰(shuí)更適合來(lái)做的角度來(lái)分析：梯次利用更應(yīng)該交給動(dòng)力電池廠或整車廠來(lái)做。他們可以通過(guò)直接投資或者合資的方式布局，他們的優(yōu)勢(shì)在于電池的來(lái)源渠道和電池全生命周期的梯次利用設(shè)計(jì)，未來(lái)隨著電池性能的提升，梯次利用的價(jià)值也將越來(lái)越大，會(huì)有更多的整車廠和電池廠是來(lái)投資介入這一塊領(lǐng)域，從而平攤電池全生命的成本;

    材料回收則應(yīng)該交給電池材料生產(chǎn)企業(yè)和專業(yè)的第三方企業(yè)來(lái)接。材料企業(yè)利用本身對(duì)材料合成工藝的理解，深挖材料回收處理技術(shù)，在金屬價(jià)格居高不下的情況下，降低材料的原材料成本。而作為第三方回收企業(yè)，可以盯準(zhǔn)除乘用車廠外，大量的物流車和商用車退役電池，這部分電池整體水平較乘用車低，梯次利用價(jià)值也低，這將是第三方專業(yè)回收公司的“蛋糕”，采用全國(guó)多地點(diǎn)布局回收的路線，節(jié)省物流成本，增大回收規(guī)模，將是他們的布局之道。


 
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