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經(jīng)濟增長推動汽車保有量持續(xù)上升。據(jù)公安部交管局數(shù)據(jù)，截至2016年底，全國機動車保有量達2.9億輛，其中汽車1.94億輛；至2017年3月底，汽車保有量首次超過2億輛，占機動車總量的66.67%。汽車數(shù)量僅次于美國，居第二位。從2006年的不到0.37億輛到2017年一季度的2.00億輛，過去10年我國汽車保有量迅速增長，2006-2016年復(fù)合增長率高達18.03%。
2016年新能源汽車滲透率已經(jīng)達到1.81%，我們認為在政策利好以及行業(yè)發(fā)展的背景下，未來幾年新能源汽車滲透率會不斷提升，至2020年預(yù)計達到6.16%，2025年預(yù)計達到20%。
能源方面，汽車用油占汽油消費量很大部分。隨著汽車保有量迅速攀升，對石油消耗造成嚴重負擔(dān)，石油供給增長輛主要依靠進口，對外依存度已經(jīng)達到60%。
環(huán)境方面，機動車是氮氧化物排放的主要來源，汽車尾氣是目前PM2.5超標(biāo)的主要原因之一。據(jù)環(huán)保部報告顯示，2015年，全國機動車排放污染物4532.2萬噸，北京、上海PM2.5的25%來源于機動車。
發(fā)展新能源汽車是能源消費的變革。隨著汽車行業(yè)的發(fā)展，能源危機和環(huán)保問題將倒逼新能源汽車的發(fā)展。國家已出臺多項政策限制燃油汽車平均油耗，工信部設(shè)立2020年生產(chǎn)乘用車平均油耗目標(biāo)為百公里5L，節(jié)能型汽車燃料消耗量降到4.5L/百公里以下，倒逼新能源汽車的發(fā)展。
磨合期逐步結(jié)束，蓄勢待發(fā)
2016年是新能源汽車的整治之年。由于騙補、車輛準(zhǔn)入等因素影響，在2016年政策落地時間不斷延后，2016年下半年行業(yè)進入調(diào)整期，整體銷量被壓制，直到最后兩個月，銷售才釋放出來。據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計，2016年，中國新能源汽車生產(chǎn)51.7萬輛，銷售50.7萬輛，同比分別增長51.7%和53%。
2017年前五個月政策磨合期逐步結(jié)束。2017年新的補貼方案正式實施伊始，企業(yè)進入戰(zhàn)略調(diào)整階段，加上春節(jié)等因素同時影響，導(dǎo)致1月份產(chǎn)銷不加，然而1-4月整體來看，2到4月份同比均有增長，4月更是實現(xiàn)了純電動銷量同比增長19.4%、插混銷量同比增長26.8%的上揚，政策落地后回暖趨勢開始顯現(xiàn)。進入5、6月份，行業(yè)政策逐步完善，產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整基本結(jié)束，新能源汽車行業(yè)已基本恢復(fù)正常。5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達到5.1萬輛和4.5萬輛，同比分別增長38.2%和28.4%，呈現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢。
2017年3季度將是較好的投資期。2016年政策的調(diào)整導(dǎo)致銷量被壓制，2019年補貼將在2017年的基礎(chǔ)上退坡20%，前后緊逼預(yù)計將導(dǎo)致2017年、2018年新能源汽車銷量上漲。隨著政策逐步配套完善、新車型開發(fā)和產(chǎn)能逐步釋放，我們預(yù)計2017年是升華、反彈之年，新能源汽車產(chǎn)銷量將逐月逐季上浮，同比、環(huán)比較好狀態(tài)將在第三季度到來。同時我們認為2018年新能源汽車將迅猛發(fā)展，需求大幅增加，將是真正的大年。
市場：需求拉動新能源汽車產(chǎn)品升級換代，正極材料是核心
不管是購車和使用成本，還是續(xù)航里程和充電運營，市場對新能源汽車的要求逐步提高。目前國內(nèi)廠家各類車型不斷升級換代，續(xù)航里程不斷增加，其他性能也越來越有競爭力。
以比亞迪e6車型為例，2014年款e6的純電最高續(xù)航里程（綜合工況法）為300km，而2016年款e6的續(xù)航里程則達到了400km，擁有很大提升。國外方面，以nissanLeaf車型為例，2015年款電池容量為24kWh，續(xù)航里程在200km左右。僅一年后2016款的電池容量提升為30kWh，續(xù)駛里程增加。2017年款則加入了快充的性能，半個小時之內(nèi)即可從低電量狀態(tài)充至80%。
車型的升級主要是電池的升級，電池的升級核心在于材料品質(zhì)的提升，而動力電池材料的核心即在于正極材料。
