國(guó)家也已經(jīng)解禁三元動(dòng)力電池在客車(chē)領(lǐng)域的限制,滿(mǎn)足要求的三元電池可以在客車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用。因此,我們判斷高鎳三元動(dòng)力電池將保持高景氣度。公司當(dāng)前動(dòng)力電池滿(mǎn)產(chǎn),新建4000噸的NCM811和NCM622共線(xiàn)產(chǎn)線(xiàn)在有序推進(jìn),部分產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)處于試產(chǎn)階段。公司定增15億,建設(shè)18000噸正極材料項(xiàng)目,最快年底能批復(fù)。未來(lái)幾年,公司有能力實(shí)現(xiàn)30%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率。
受益上游原材料漲價(jià)。2017 年以來(lái),公司生產(chǎn)正極材料所用的硫酸鈷原材料價(jià)格漲幅高達(dá) 76%。根據(jù)現(xiàn)有正極材料的定價(jià)模式是“原材料+加工費(fèi)”,原材料的占比極大,隨著鈷金屬價(jià)格的大幅上漲,價(jià)格將向三元正極材料傳導(dǎo),三元正極材料具有漲價(jià)預(yù)期。我們認(rèn)為, 公司作為正極材料龍頭受益明顯,包括鈷酸鋰在內(nèi)的產(chǎn)品毛利率將有所提升。
智能裝備實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。公司憑借中鼎高科平臺(tái),打造高端智能裝備業(yè)務(wù),是公司又一重點(diǎn)發(fā)展方向?，F(xiàn)有產(chǎn)品涵蓋保護(hù)膜、膠粘劑、RFID 標(biāo)簽和醫(yī)療敷料等行業(yè)模切機(jī)。中鼎高科不斷響應(yīng)市場(chǎng)需求,相繼推出加工幅面更大的精密模切設(shè)備,在研項(xiàng)目激光圓刀模切機(jī)也在抓緊開(kāi)發(fā)中。同時(shí)積極拓展海外市場(chǎng),醫(yī)療和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域推廣成效顯著,在國(guó)際市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)批量銷(xiāo)售。公司已制定鋰電與智能裝備兩大業(yè)務(wù)同步發(fā)展戰(zhàn)略,在未來(lái)五年,公司將加速實(shí)施投資并購(gòu),確立牢固的行業(yè)地位和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
專(zhuān)注正極,星城石墨股權(quán)處理增厚利潤(rùn)。星城石墨主營(yíng)鋰電池負(fù)極材料,包括人造石墨和天然石墨等,產(chǎn)品布局中高端。公司于 2016 年7 月轉(zhuǎn)讓其持有星城石墨32.8125%的股權(quán),剝離負(fù)極,意在專(zhuān)注正極。預(yù)計(jì)半年度確認(rèn)星城石墨股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資收益為8,741.15 萬(wàn)元,顯著增厚公司利潤(rùn)。
投資建議:新能源汽車(chē)是“十三五”重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一,“國(guó)補(bǔ)新政”出臺(tái)、連續(xù)發(fā)布五批《推薦車(chē)型目錄》、油耗與新能源雙積分征求意見(jiàn),為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的高增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),隨著地方政府補(bǔ)貼細(xì)則的出臺(tái),新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已在二季度出現(xiàn)向上拐點(diǎn)。公司是高鎳三元正極材料的領(lǐng)導(dǎo)者,占有重要地位。我們預(yù)計(jì)公司2017-2018年的EPS分別為1.12元和1.22元。
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