國內(nèi)外新能源板塊表現(xiàn)。本周銀監(jiān)會理財新規(guī)重挫市場，板塊隨大盤大幅下調(diào)。本周板塊漲幅：光伏》電池》滬深300》風(fēng)電。上漲幅度前五的個股包括新宙邦(新能源汽車政策利好)、中材科技(油價下調(diào)降低化纖原料成本)、東山精密、欣旺達(dá)、億晶光電。受尚德破產(chǎn)事件和年報業(yè)績大幅下降的影響，本周海外光伏指數(shù)大幅回調(diào)。

投資組合表現(xiàn)及調(diào)整。近期我們對光伏觀點趨于謹(jǐn)慎，光伏的補貼數(shù)字低于預(yù)期降低了板塊做多的熱情，鋰電池廠商近期建議等待硅料征稅初裁的明朗化。我們對風(fēng)電行業(yè)觀點趨于樂觀，預(yù)計13年行業(yè)有反彈行情。推薦億緯鋰能和盾安環(huán)境，億緯鋰能的二次電池業(yè)務(wù)13年有望實現(xiàn)高成長，14年方形電池將量產(chǎn)進(jìn)入消費電子領(lǐng)域，進(jìn)一步提升成長預(yù)期。盾安環(huán)境將受益于硅料漲價、PM2.5治理提速和住建部推廣綠色建筑政策。天順風(fēng)能和泰勝風(fēng)能可作為防御性配置。

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