新能源重卡突然爆了。
數(shù)據(jù)顯示，今年4月，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷(xiāo)量達(dá)到4608輛，同比增長(zhǎng)99.83%。1-4月，新能源重卡總銷(xiāo)量達(dá)到15683輛，同比大增128.62%，遠(yuǎn)高于同期新能源汽車(chē)32.3%的增速。值得一提的是，從單月來(lái)看，新能源重卡銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)15個(gè)月保持增長(zhǎng)，重卡電動(dòng)化市場(chǎng)正迎來(lái)快速放量期。
與新能源重卡銷(xiāo)量一同爆的，還有重卡電池裝機(jī)量和出貨量。其中，裝機(jī)量方面，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，重卡車(chē)型動(dòng)力電池裝機(jī)量約為3012.6MWh，同比增長(zhǎng)74.6%。
需要指出的是，這一裝機(jī)數(shù)據(jù)僅是重卡充電車(chē)型裝機(jī)數(shù)據(jù)，鑒于新能源重卡中，今年1-4月?lián)Q電重卡占比達(dá)到39.2%，有大批量配套重卡的電池從電池企業(yè)出貨后，銷(xiāo)往換電運(yùn)營(yíng)方，所以實(shí)際上今年1-4月重卡電池出貨量要遠(yuǎn)多于重卡電池裝機(jī)數(shù)據(jù)。
過(guò)去幾年新能源重卡銷(xiāo)量一直不溫不火，進(jìn)入2023年后，新能源重卡突然開(kāi)始放量，有多重因素：
一，作為運(yùn)營(yíng)類(lèi)車(chē)輛，新能源重卡同燃油重卡相比，用車(chē)成本有明顯優(yōu)勢(shì)，按照當(dāng)前油價(jià)和電價(jià)，新能源重卡噸公里運(yùn)輸成本比燃油重卡節(jié)省20%以上。
二，隨著碳酸鋰等電池原材料價(jià)格近年來(lái)從高位回落，新能源重卡電池成本大幅下降，同時(shí)疊加新能源重卡購(gòu)置稅減免優(yōu)惠，在購(gòu)車(chē)成本上，新能源重卡優(yōu)勢(shì)明顯。
三，近年來(lái)，動(dòng)力電池技術(shù)快速迭代，多家企業(yè)推出300kWh-600kWh大容量重卡電池，新能源重卡續(xù)航、快充、循環(huán)和安全性能得到明顯提升，使得新能源重卡使用體驗(yàn)大幅改善。
四，重卡超快充/換電站等配套設(shè)施的加速建設(shè)，使得短倒重卡、干線(xiàn)重卡補(bǔ)能痛點(diǎn)得到逐步解決。
五，基于電動(dòng)化，車(chē)企正加大重卡智能化研發(fā)力度，提升車(chē)輛安全，結(jié)合自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)重卡運(yùn)營(yíng)降本增效，降低司機(jī)勞動(dòng)強(qiáng)度，提升勞動(dòng)生產(chǎn)率。
此外，從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，鋼鐵、水泥、煤電等行業(yè)環(huán)保趨嚴(yán)也在倒逼重卡向新能源加速轉(zhuǎn)型。
事實(shí)上，新能源重卡市場(chǎng)的爆發(fā)，也正帶動(dòng)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量、出貨量的快速增長(zhǎng)，今年以來(lái)，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、弗迪電池、國(guó)軒高科、蘭鈞新能源等企業(yè)重卡電池裝機(jī)或出貨均有非常亮眼的表現(xiàn)。同時(shí)，鑒于新能源重卡這一巨大增量市場(chǎng)，多家電池企業(yè)都在密集加大相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)布局。
01
寧德時(shí)代/億緯鋰能/蘭鈞新能源重卡電池裝機(jī)、出貨大增
新能源重卡市場(chǎng)高歌猛進(jìn)，也帶動(dòng)相關(guān)動(dòng)力電池企業(yè)重卡電池需求大增，今年以來(lái)頭部電池企業(yè)及深耕重卡領(lǐng)域的電池新勢(shì)力，裝機(jī)和出貨均交出亮眼“答卷”。
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新能源重卡電池主要配套企業(yè)有寧德時(shí)代、億緯鋰能、弗迪電池、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、蘭鈞新能源等。
來(lái)源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)
其中，寧德時(shí)代今年一季度重卡電池裝機(jī)量(不包含銷(xiāo)往換電運(yùn)營(yíng)商處電池，下同)達(dá)到1493.4MWh，主要配套車(chē)企有徐工、北京福田、宇通、重汽、漢馬、陜汽、江淮、三一、一汽、柳汽等車(chē)企重卡車(chē)型。
億緯鋰能今年一季度重卡電池裝機(jī)量達(dá)到969.7MWh，同比增長(zhǎng)157%，主要配套車(chē)企有三一、湖汽、漢馬、陜汽、長(zhǎng)征汽車(chē)、徐工、金龍等車(chē)企重卡車(chē)型。
弗迪電池一季度重卡電池裝機(jī)量約283MWh，主要配套車(chē)企有中國(guó)重汽、比亞迪、徐工等車(chē)企重卡車(chē)型。
國(guó)軒高科一季度重卡電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)1513.1%，達(dá)到93.6MWh，主要配套重卡車(chē)企包括漢馬、上汽紅巖、陜汽、江淮等車(chē)企重卡車(chē)型。
除了傳統(tǒng)的頭部電池企業(yè)，新能源重卡市場(chǎng)的起勢(shì)，也帶動(dòng)深耕重卡領(lǐng)域的電池新勢(shì)力裝機(jī)量和電池出貨量大增。
數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，蘭鈞新能源重卡電池裝機(jī)量已經(jīng)升至中國(guó)市場(chǎng)第7位。據(jù)可靠消息，今年4月，蘭鈞新能源重卡電池出貨量超過(guò)310MWh，單月電池出貨量創(chuàng)下公司電池出貨新紀(jì)錄。
值得注意的是，依托蘭鈞新能源自主研發(fā)的324Ah長(zhǎng)壽命電芯，以及基于青山實(shí)業(yè)豐富的重卡應(yīng)用場(chǎng)景積累，蘭鈞新能源今年陸續(xù)進(jìn)入國(guó)內(nèi)主流重卡車(chē)企核心供應(yīng)鏈。
蘭鈞新能源2024年前5批次《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》配套商用車(chē)
來(lái)源：國(guó)家工業(yè)和信息化部，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)制表
國(guó)家工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，僅今年前5個(gè)月，新申報(bào)公示的《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，搭載蘭鈞新能源商用車(chē)電池的重卡車(chē)型就達(dá)18款。截至目前，配套蘭鈞新能源商用車(chē)系列電池的公告數(shù)量已超60款，包括大運(yùn)、重汽、陜重汽、徐工、柳汽、紅巖、集瑞聯(lián)合、青拓重工、王牌、一汽解放等頭部重卡車(chē)企。
02
多家企業(yè)推出重卡專(zhuān)用電芯，新能源重卡競(jìng)賽漸趨白熱化
隨著動(dòng)力電池技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的持續(xù)優(yōu)化，重卡電動(dòng)化正迎來(lái)全新的發(fā)展階段。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年新能源重卡銷(xiāo)量將超過(guò)5萬(wàn)輛，2025年達(dá)到10萬(wàn)輛左右，2030年達(dá)到60萬(wàn)輛左右。
值得注意的是，當(dāng)前新能源重卡市場(chǎng)依然處于發(fā)展初期階段，以城市間為主的輕卡類(lèi)物流車(chē)電動(dòng)化滲透率僅有7.6%，而長(zhǎng)途干線(xiàn)重卡電動(dòng)化滲透率尚不足1%。究其原因，主要是現(xiàn)有主流重卡電池在續(xù)航、快充、循環(huán)、成本等維度無(wú)法滿(mǎn)足相應(yīng)市場(chǎng)需求。
基于對(duì)新能源重卡應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)前景的研判，圍繞續(xù)航更遠(yuǎn)、重量更輕、壽命更長(zhǎng)、成本更優(yōu)和充電更快等特性，目前包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、弗迪電池、蘭鈞新能源、國(guó)軒高科、力神電池等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)主流電池企業(yè)，都推出了新能源重卡場(chǎng)景的電池或解決方案。
通過(guò)做大容量，提升重卡續(xù)航里程是目前多家企業(yè)的共同方向。
去年6月，寧德時(shí)代推出的重卡底盤(pán)換電解決方案——騏驥換電，通過(guò)單塊電池171kWh的模塊化設(shè)計(jì)，用戶(hù)可以針對(duì)不同路況、不同距離、不同載重等場(chǎng)景，自由選擇1-3塊電池，按需配電。該方案最高帶電513kWh，可以滿(mǎn)足目前大部分重卡使用需求。
弗迪電池目前針對(duì)重卡領(lǐng)域推出的充換一體的刀片電池包，帶電量覆蓋200kWh~400kWh。
國(guó)軒高科聯(lián)合三一重卡推出重卡魔塔MTB(Module to Bracket)方案，將電池直接集成到整合底盤(pán)上，提高了電池體積能量密度和空間利用率，整車(chē)帶電量達(dá)到437KWh，成功將續(xù)航里程提升了100公里+。
力神電池與中建三局、武漢客車(chē)開(kāi)發(fā)的電動(dòng)礦卡，單車(chē)帶電量達(dá)到528kWh。
通過(guò)提升電芯能量密度，進(jìn)而提升重卡電池容量也成為目前重卡電芯研發(fā)方向。今年4月，蘭鈞新能源發(fā)布了324Ah商儲(chǔ)共用電芯，該產(chǎn)品通過(guò)材料創(chuàng)新、電極改善、電芯電流分布優(yōu)化等技術(shù)，能量密度達(dá)到190Wh/kg，循環(huán)壽命超過(guò)7000次，且采用自主研發(fā)的多重安全設(shè)計(jì)，可使得重卡車(chē)型電池重量明顯減輕，電池包容量大幅提升，循環(huán)壽命更長(zhǎng)，可以實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)類(lèi)重卡經(jīng)濟(jì)效益明顯提升。
無(wú)獨(dú)有偶，力神電池計(jì)劃今年上半年推出一款230Ah的長(zhǎng)循環(huán)重卡電池新品。該產(chǎn)品通過(guò)應(yīng)用鋰源緩釋技術(shù)、材料級(jí)配技術(shù)以及梯度電極技術(shù)，能量密度達(dá)到180Wh/Kg。
此外，從提升運(yùn)營(yíng)效率和全生命周期降本出發(fā)，提升電動(dòng)重卡快充能力和循環(huán)性能，也成為部分電池企業(yè)布局重卡解決方案的重要路徑。
億緯鋰能在本月發(fā)布了應(yīng)用于重卡等商用車(chē)領(lǐng)域的電池產(chǎn)品——“開(kāi)源電池”，具備3C超快充電速度，15分鐘可從20%快充至80%SOC，相較于常規(guī)電池，充電時(shí)間縮短了67%，極大提升了商用車(chē)的運(yùn)營(yíng)效率;能量密度大于160Wh/kg，循環(huán)壽命超過(guò)7000次。
力神電池正在開(kāi)發(fā)循環(huán)壽命超10000次，具備長(zhǎng)循環(huán)特征的重卡電池，目的是拉長(zhǎng)重卡電池運(yùn)營(yíng)周期，顯著降低物流運(yùn)輸成本，并提高運(yùn)輸效率。
自2023年以來(lái)，重卡車(chē)企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速，新能源重卡勢(shì)如破竹，快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)滲透率快速提升。與此同時(shí)，得益于新能源重卡市場(chǎng)的配套，尤其是重卡車(chē)型具備大電量特征，深耕新能源重卡的電池企業(yè)，預(yù)計(jì)接下來(lái)一段時(shí)間其動(dòng)力電池裝機(jī)和出貨量將會(huì)迎來(lái)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，進(jìn)而會(huì)影響到企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的整體裝機(jī)排名和格局。
