在新能源汽車發(fā)展進程中，動力電池作為核心部件，其技術路線的選擇至關重要。自2021年磷酸鐵鋰電池在產銷量和裝車量反超三元鋰電池以來，兩者裝車量的差距持續(xù)拉大。中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟日前發(fā)布數據顯示，1至3月，我國動力電池累計裝車量130.2GWh, 累計同比增長52.8%。其中三元電池累計裝車量25.0GWh，占總裝車量19.2%，累計同比下降19.0%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量105.2GWh，占總裝車量80.8%，累計同比增長93.6%。
在業(yè)內人士看來，裝車量數據變化趨勢反映出電池產業(yè)對成本與安全性的雙重追求，磷酸鐵鋰電池憑借成本優(yōu)勢和技術突破正在快速搶占市場，而三元電池則退守高端市場，發(fā)展勢頭放緩。這種格局變化不僅影響著電池企業(yè)的戰(zhàn)略布局，也將重塑整個新能源汽車產業(yè)鏈。
國內磷酸鐵鋰占主導
事實上，動力電池技術路線之爭已持續(xù)多年?；厮莸?019年，三元鐵鋰電池市場占有率65%，占據主導地位。不過，后續(xù)隨著刀片電池等磷酸鐵鋰創(chuàng)新產品的陸續(xù)推出，以及消費者對新能源汽車安全問題的愈發(fā)關注，為磷酸鐵鋰電池需求增長帶來了強勁動力。自2020年起，磷酸鐵鋰電池呈現回暖態(tài)勢，并在2021年7月實現裝車量的反超。今年3月，我國動力電池裝車量56.6GWh，其中磷酸鐵鋰電池占比高達82.3%。
磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池裝機量的動態(tài)變化，體現了行業(yè)在性能需求間的戰(zhàn)略權衡。國際智能運載科技協(xié)會秘書長張翔在接受《中國能源報》記者采訪時表示，早期，三元鋰電池因能量密度高于磷酸鐵鋰電池，且國家補貼政策向能量密度較高的產品傾斜，在乘用車領域廣泛搭載。不過，磷酸鐵鋰電池也具有顯著優(yōu)勢，一方面，安全性更高，起火、自燃事故發(fā)生率低于三元鋰電池；另一方面，溫度適應性更廣，低溫環(huán)境下電量損失較少。此外，磷酸鐵鋰電池資源可持續(xù)性也更強，不含鎳、鈷等稀有元素，鋰資源在地球上儲量豐富，成本更低且更環(huán)保。
乘聯會秘書長崔東樹指出，純電動車目前主力電池能量密度區(qū)間在125Wh/kg到160Wh/kg之間。尤其2025年一季度表現比較突出的125Wh/kg到140Wh/kg的電池，占比達到62%，同比上升18個百分點。今年前3個月，電池能量密度160Wh/kg以上的車型占比9%，相對于2024年的16%出現明顯下降?！斑@主要還是磷酸鐵鋰電池對三元鋰電池替代帶來的能量密度下降?！?/p>
“隨著技術發(fā)展，以比亞迪刀片電池為代表的優(yōu)化技術推動磷酸鐵鋰電池能量密度逐步接近三元鋰電池，加之政策環(huán)境變化，磷酸鐵鋰電池市場份額逐漸提升并反超三元鋰電池，目前在乘用車裝車量上已占據優(yōu)勢。當前，三元鋰電池主要應用于部分高端車型，而普通乘用車、物流車則以磷酸鐵鋰電池為主?！睆埾枵f。
持續(xù)主導海外市場
市場動態(tài)也印證了磷酸鐵鋰電池加速滲透這一趨勢。在行業(yè)高景氣度下，國內相關廠商不斷加大磷酸鐵鋰材料采購力度，主流廠商訂單“爆發(fā)”。同時基于市場對高續(xù)航里程的追求，企業(yè)也不斷發(fā)力技術優(yōu)化升級。國泰君安發(fā)布研報稱，當前動力電池技術正朝著高能量密度與快速充電的方向迭代演進，快充電池需要減少極片厚度以降低內阻、提高倍率，而提高磷酸鐵鋰的壓實密度，則能夠在更薄極片厚度下保持甚至提高電芯的能量密度。多家電池企業(yè)布局相關產品確立了磷酸鐵鋰向著高壓實密度方向發(fā)展的趨勢。
值得注意的是，在海外市場，磷酸鐵鋰技術路線也正不斷蠶食三元鋰電池陣地。高工產業(yè)研究院發(fā)布的《全球動力電池裝機量月度數據庫》統(tǒng)計顯示，今年前兩個月，全球新能源汽車累計銷售228.0萬輛，同比增長27%，帶動動力電池裝機量約118.5GWh，同比增長32%。值得關注的是，在中國磷酸鐵鋰動力電池配套裝機大幅增長的帶動下，全球磷酸鐵鋰動力電池裝機份額首次超過三元動力電池，占比49.9%。
在這場技術路線更迭的浪潮中，電池企業(yè)的戰(zhàn)略選擇也存在差異。放眼國內市場，近年來企業(yè)憑借早期研發(fā)投入和技術積累，已在磷酸鐵鋰電池領域形成先發(fā)優(yōu)勢，相比之下，LG新能源、三星SDI等海外企業(yè)則專注于三元路線，忽視了其他技術路線的發(fā)展?jié)摿?。而在看到磷酸鐵鋰電池發(fā)展前景后，不少此前主攻三元鋰電池的日韓企業(yè)也開始布局該技術路線。例如，去年1月，韓國電池企業(yè)SK On宣布計劃最早于2026年啟動大規(guī)模磷酸鐵鋰電池生產，據悉，這是SK On首次透露磷酸鐵鋰電池戰(zhàn)略和量產時間規(guī)劃。
在受訪人士看來，中國電池企業(yè)在磷酸鐵鋰電池領域已建立先發(fā)優(yōu)勢，未來要鞏固和擴大這一優(yōu)勢，需在降本增效方面持續(xù)突破。一方面要通過精益化管理和工藝創(chuàng)新提升制造效率，另一方面要深化產業(yè)鏈協(xié)同，同時積極拓展磷酸鐵鋰電池在儲能領域的應用場景，構建更完整的產業(yè)生態(tài)。
多元化競爭格局
展望未來，動力電池市場將呈現多元化發(fā)展格局。有分析人士指出，當前的技術路線分化并非簡單的替代關系，而是市場需求多元化的必然結果。未來磷酸鐵鋰電池有望繼續(xù)擴大市場份額并主導大眾市場，三元電池則依靠性能優(yōu)勢固守高端陣地。
“動力電池技術路線的選擇本質上是在多維性能指標間尋找最優(yōu)解的過程。近年來磷酸鐵鋰和三元鋰電池裝車量的變化，反映出企業(yè)在不同發(fā)展階段對電池性能、成本和安全性的差異化考量?！蹦承袠I(yè)觀察人士向《中國能源報》記者談到，“當前磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池兩種技術路線都處于持續(xù)優(yōu)化的過程中，在保證安全性能的前提下追求高性價比，并在提高能量密度的同時尋找降本辦法。另外，隨著技術進步，鈉離子電池等新興技術路線也已經展現出廣闊的發(fā)展前景，預示著動力電池技術將呈現多元化競爭格局?！?/p>
“從可持續(xù)發(fā)展的角度看，三元鋰電池依賴稀有元素，儲量有限，長期大規(guī)模應用面臨資源瓶頸，且存在低溫電量衰減明顯、起火風險較高等不足。作為全球電池市場主導者，中國占據超過70%市場份額，國內企業(yè)在歐洲、南美、東南亞等地建廠布局，帶動海外市場也呈現磷酸鐵鋰電池為主的發(fā)展趨勢，三元鋰電池市場份額預計將持續(xù)縮小。短期內，磷酸鐵鋰電池市場份額有望保持增長態(tài)勢，但長期來看，其發(fā)展可能受到固態(tài)電池、燃料電池、鈉離子電池等新技術路線的挑戰(zhàn)?！睆埾柚赋觥?/p>
文丨記者 林水靜 姚美嬌
