磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，市場(chǎng)占比再創(chuàng)新高。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，9月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量54.8GWh，同比增長(zhǎng)44.4%。其中，磷酸鐵鋰電池裝車量41.8GWh，同比大增81.4%，占總裝車量的76.2%，再創(chuàng)歷史新高;三元電池裝車量為13.0GWh，占總裝車量的23.7%，同比下降12.9%。

自2021年起，磷酸鐵鋰電池在中國(guó)市場(chǎng)份額就已經(jīng)超越三元電池。相比三元材料，磷酸鐵鋰具有安全性更高、經(jīng)濟(jì)性更優(yōu)、壽命更長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)。借助創(chuàng)新技術(shù)，近年來磷酸鐵鋰安全性和成本等方面的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯，而且磷酸鐵鋰電池的低溫性能持續(xù)改善，磷酸鐵鋰電池在新能源汽車領(lǐng)域的配套滲透率不斷提升。

出口方面，磷酸鐵鋰電池增長(zhǎng)也非常迅猛。今年1-9月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)出口量為92.5GWh，同比增長(zhǎng)3.9%。其中，磷酸鐵鋰電池出口量為34.1 GWh，占比36.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)26.6%;而三元電池出口量同比下降6.6%。

材料方面，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年9月中國(guó)磷酸鐵鋰出口量538噸，環(huán)比增加105%，同比增加1212%，出口量創(chuàng)歷史新高。

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磷酸鐵鋰訂單頻現(xiàn)

隨著去庫化逐漸進(jìn)入尾聲，磷酸鐵鋰行業(yè)的景氣度有望進(jìn)一步向暖。國(guó)泰君安表示，鋰電是政策驅(qū)動(dòng)下基本面實(shí)際好轉(zhuǎn)的板塊，短期車市疊加儲(chǔ)能的需求排產(chǎn)超預(yù)期，中長(zhǎng)期歐洲碳排放法案及美國(guó)儲(chǔ)能搶裝推升明年需求預(yù)期。產(chǎn)業(yè)對(duì)高端磷酸鐵鋰需求大幅增長(zhǎng)，行業(yè)已出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，存在漲價(jià)預(yù)期。

電池中國(guó)注意到，今年以來涉及磷酸鐵鋰的訂單明顯多起來。今年8月，富臨精工公告，其子公司江西升華與寧德時(shí)代簽署協(xié)議，寧德時(shí)代向江西升華支付預(yù)付款，支持該公司年產(chǎn)7.5萬噸磷酸鐵鋰材料項(xiàng)目建設(shè)。寧德時(shí)代承諾在產(chǎn)品具備綜合優(yōu)勢(shì)的情況下，2025-2027年期間，每年度向江西升華采購至少14萬噸磷酸鐵鋰。

海外特別是歐美市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰電池的需求異常旺盛。歐洲汽車巨頭斯特蘭蒂斯表示，磷酸鐵鋰電池在成本方面更有競(jìng)爭(zhēng)力，可以為中產(chǎn)階層生產(chǎn)價(jià)格更實(shí)惠的車輛。而且這種電池還具有長(zhǎng)壽命和高熱穩(wěn)定性的特點(diǎn)，有助于為客戶提供高品質(zhì)和經(jīng)久耐用的電動(dòng)汽車。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)測(cè)算，到2030年歐洲動(dòng)力和儲(chǔ)能電池總需求將達(dá)到1500GWh，其中約有一半即750GWh的電池將采用磷酸鐵鋰路線。

今年7月，法國(guó)汽車廠商雷諾就一舉簽下39GWh磷酸鐵鋰電池采購訂單，這批電池將被用于配套其旗下約60萬輛電動(dòng)汽車。據(jù)悉，雷諾旗下電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)部門Ampere將與LG新能源和寧德時(shí)代合作，計(jì)劃在歐洲建立磷酸鐵鋰電池供應(yīng)鏈。

設(shè)備方面，今年3月，先導(dǎo)智能表示，該公司已經(jīng)與美國(guó)電池制造商ABF簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，將為ABF提供總規(guī)模為20GWh的鋰電池智慧產(chǎn)線服務(wù)。據(jù)悉，這是彼時(shí)中國(guó)企業(yè)在美國(guó)獲得的最大鋰電池設(shè)備訂單。ABF是一家專注于磷酸鐵鋰電池制造的美國(guó)電池制造商，其位于亞利桑那州圖森市的一期產(chǎn)線預(yù)計(jì)將于2025年投產(chǎn)。

值得注意的是，今年年初，三星SDI表示，考慮在其磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線中使用中國(guó)供應(yīng)商提供的設(shè)備。消息人士透露，三星SDI在其閉門會(huì)議中向潛在供應(yīng)商解釋了其磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目的計(jì)劃。三星SDI預(yù)計(jì)將在今年內(nèi)下單采購設(shè)備，并將于明年開始安裝，其磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線很可能會(huì)建在蔚山工廠。

02

產(chǎn)能擴(kuò)張快馬加鞭

據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年全球?qū)?dòng)力電池的需求將超過3500GWh，對(duì)儲(chǔ)能電池的需求將達(dá)到1200GWh。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池預(yù)計(jì)將占據(jù)45%的市場(chǎng)份額，需求將超過1500GWh。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額將超過85%，需求將超1000GWh。

面對(duì)旺盛的市場(chǎng)需求，電池和材料廠商加緊了對(duì)磷酸鐵鋰的投產(chǎn)。今年7月，億緯鋰能的美國(guó)合資公司ACT電池項(xiàng)目在密西西比州動(dòng)工，該項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能約為21GWh方形磷酸鐵鋰電池，預(yù)計(jì)將于2026年開始出貨;遠(yuǎn)景動(dòng)力位于西班牙的電池工廠開工，2026年投產(chǎn)后將成為其歐洲首個(gè)磷酸鐵鋰電池工廠。

今年3月有報(bào)道稱，寧德時(shí)代正在與通用汽車洽談技術(shù)授權(quán)模式的合作，計(jì)劃在北美共同建設(shè)一座磷酸鐵鋰動(dòng)力電池工廠。該工廠規(guī)劃年產(chǎn)能不低于寧德時(shí)代與福特汽車合作建設(shè)的工廠，即產(chǎn)能規(guī)模將超過35GWh。

材料方面，今年10月，龍?bào)纯萍计煜鲁Ｖ蒌囋吹娜蚴准液Ｍ饬姿徼F鋰工廠舉行投資簽約儀式，印度尼西亞投資局(INA)等與常州鋰源共同簽訂2億美元的投資意向書。該投資計(jì)劃將使常州鋰源印尼工廠的產(chǎn)能，由目前的一期年產(chǎn)3萬噸擴(kuò)充到年產(chǎn)12萬噸。建成投產(chǎn)后，屆時(shí)該項(xiàng)目或?qū)⒊蔀槌袊?guó)以外，全球規(guī)模最大的磷酸鐵鋰正極材料制造工廠。

今年9月，盛屯礦業(yè)集團(tuán)廈門磷酸鐵鋰項(xiàng)目開工，該項(xiàng)目總投資約31億元，計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)能20萬噸的磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地。根據(jù)計(jì)劃，項(xiàng)目將分兩期建設(shè)，計(jì)劃于2026年第四季度全面建成投產(chǎn)。同樣是在9月，萬潤(rùn)新能宣布，將在美國(guó)南卡羅來納州建設(shè)年產(chǎn)5萬噸的磷酸鐵鋰生產(chǎn)設(shè)施。

當(dāng)下，越來越多的車企開始采用磷酸鐵鋰電池。除了國(guó)內(nèi)廠商外，包括特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、福特、現(xiàn)代、雷諾、通用、日產(chǎn)、本田等國(guó)際車企，也都已經(jīng)或計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大裝配磷酸鐵鋰電池。從全球來看，未來磷酸鐵鋰市場(chǎng)份額還將進(jìn)一步提升。