云天化集團是以化肥及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為主業(yè)，以玻纖新材料、磷礦采選及磷化工、石油化工、商貿(mào)及制造服務(wù)、產(chǎn)業(yè)金融為重要發(fā)展方向的國有綜合性產(chǎn)業(yè)集團。目前，云天化集團化肥總年產(chǎn)能約1,016萬噸，其中氮肥約216萬噸、磷復(fù)肥約800萬噸（高濃度磷復(fù)肥約750萬噸）；磷礦石年開采能力1,450萬噸，聚甲醛年產(chǎn)能9萬噸。截至2016年12月31日，云天化集團經(jīng)審計的總資產(chǎn)9,348,445.55萬元，凈資產(chǎn)1,246,080.54萬元，2016年實現(xiàn)營業(yè)收入6,198,202.92萬元、凈利潤-389,450.88萬元。
紐米科技是一家集鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。2015年1月16日，紐米科技在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）掛牌上市，證券簡稱為“紐米科技”，代碼：831742。
瀚恩新材為公司的全資子公司，是一家集新材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的自主創(chuàng)新型企業(yè)，主要服務(wù)于紐米科技新材料相關(guān)領(lǐng)域的研究開發(fā)。
紐米科技46%的股權(quán)以3.97億元轉(zhuǎn)讓，瀚恩新材100%的股權(quán)以3.07億元轉(zhuǎn)讓，合計轉(zhuǎn)讓股權(quán)價值為7.05億元。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，紐米科技和瀚恩新材不再納入公司合并報表范圍。
云天化表示，通過上述交易，公司實現(xiàn)投資收益預(yù)計為4.81億元，并預(yù)計2017年資產(chǎn)總額減少0.56億元、負債總額減少4.07億元、所有者權(quán)益增加3.51億元。
本次股權(quán)交易完成后，紐米科技在云天化集團的支持下，有利于保障紐米科技的產(chǎn)能規(guī)模擴張，更有利于實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。本次股權(quán)交易后，公司仍持有紐米科技29.09%股權(quán)，紐米科技的快速發(fā)展將為公司帶來良好收益。同時，紐米科技股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，有利于增強其未來資本運作的靈活性。
瀚恩新材主要從事與紐米科技密切相關(guān)的新材料研發(fā)，將其股權(quán)一并轉(zhuǎn)讓，有利于紐米科技未來更好地實現(xiàn)產(chǎn)研一體化，支持紐米科技的創(chuàng)新發(fā)展，為其在新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更好的研發(fā)支持。
同日，云天化公告，擬收購云天化集團持有的云南天寧礦業(yè)有限公司51%股權(quán)。
根據(jù)方案，公司擬以現(xiàn)金收購公司控股股東云天化集團持有的天寧礦業(yè)51%股權(quán)，交易價格按股權(quán)評估價值作價為6.83億元。收購?fù)瓿珊笤铺旎瘓F不再持有天寧礦業(yè)股權(quán)，天寧礦業(yè)成為公司的控股子公司，公司持股比例51%。
此次收購的天寧礦業(yè)作為云天化集團旗下子公司，主要從事磷礦的開采、加工與銷售，擁有五個磷礦的采礦權(quán)，2016年凈利2.01億元，2017年1-6月凈利3707.16萬元。交易對方承諾標(biāo)的公司2017年-2019年經(jīng)審計的扣非凈利分別不低于11976.07萬元、12509.71萬元與12913.82萬元。
云天化表示，本次交易有利于確保云天化集團按時履行承諾，消除關(guān)聯(lián)交易和與控股股東之間可能存在的同業(yè)競爭風(fēng)險。同時，有利于減少關(guān)聯(lián)交易金額。公司取得天寧礦業(yè)的控制權(quán)，有利于加強公司對上游磷礦資源的整合力度，進一步實現(xiàn)公司“礦化一體”產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，提升公司磷肥產(chǎn)業(yè)的競爭力。公司表示，天寧礦業(yè)經(jīng)營情況較好，負債率較低，具有較強的盈利能力，預(yù)計可增加公司當(dāng)期凈利潤約6100萬元。
