截至目前，公司控股的泉州市啟源納川新能源產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)以18.64億元的價(jià)格收購(gòu)星恒電源股份有限公司61.59%的股權(quán)，公司在股票復(fù)牌后將繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，完成對(duì)星恒電源的整體收購(gòu)。
據(jù)評(píng)估，星恒電源股東全部權(quán)益價(jià)值為38.24億元。
公告顯示，納川股份已與啟源納川、啟源納川的普通合伙人及部份合伙人就優(yōu)先將啟源納川所持星恒電源的全部股權(quán)出售給公司簽署了框架協(xié)議。目前公司已與啟源納川和星恒電源相關(guān)各方就受讓標(biāo)的公司股權(quán)的相關(guān)核心條款進(jìn)行多輪反復(fù)談判，盡力推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組。
據(jù)了解，星恒電源此前由聯(lián)想控股股份有限公司控股。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，星恒電源分別在2014年、2015年和2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3億元、4.75億元和10.17億元，同期凈利潤(rùn)為1315萬(wàn)元、3455萬(wàn)元和1.04億元。2017年1-6月，星恒電源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5億元，凈利潤(rùn)1億元。
星恒電源承諾2017年度、2018年度、2019年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于2億元、3億元和4億元。
據(jù)了解，星恒電源自2003年成立以來(lái)一直致力于動(dòng)力鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了電池的二次壽命和梯次利用，主要瞄準(zhǔn)新能源汽車和輕型車市場(chǎng)。在新能源汽車領(lǐng)域，星恒電源自2014年起開(kāi)始布局切入，高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的超級(jí)錳酸鋰產(chǎn)品使其快速成為國(guó)內(nèi)眾多新能源物流車制造商的第一供應(yīng)商。在輕型電動(dòng)車領(lǐng)域，星恒電源精耕細(xì)作了14年，已經(jīng)為全球超過(guò)500萬(wàn)終端客戶提供電池和服務(wù)，國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)占有率第一，同時(shí)在歐洲長(zhǎng)期保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在歐洲電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)占有率第二。
星恒電源總經(jīng)理馮笑此前曾向第一電動(dòng)網(wǎng)表示，星恒電源的主打產(chǎn)品錳酸鋰電池不同于國(guó)內(nèi)主流的三元材料等技術(shù)路線。公司主要采用LMO作為正極材料，經(jīng)過(guò)改性處理混合一定比例NCM提高電池能量密度，改善電池性能，該技術(shù)主要代表廠商是LGC、AESC、LEJ等，星恒電源是中國(guó)的主要代表廠商。
星恒電源的超級(jí)錳酸鋰電池具有較好的安全性能、低溫性能和大電流放電性能，循環(huán)性能達(dá)到2000次以上，體積比能量密度、重量比能量密度分別達(dá)到360Wh/l、170Wh/kg，具有非常高的性價(jià)比。
據(jù)了解，在今年累計(jì)公布的7批推薦目錄中，星恒電源配套了重慶瑞馳、重慶長(zhǎng)安、東風(fēng)汽車等十多家整車企業(yè)的30款車型。2017年上半年，星恒不僅在物流車市場(chǎng)保持優(yōu)勢(shì)，在乘用車市場(chǎng)也有突破，今年5月裝配星恒電池的乘用車批量上市。
產(chǎn)能方面，2017年底，星恒電源即將建成年產(chǎn)1.3GWHVDA標(biāo)準(zhǔn)尺寸的26148方形鋁殼電池產(chǎn)線，該產(chǎn)線具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、制造成本低，且是行業(yè)內(nèi)唯一采用疊片制造工藝的廠家，能量密度優(yōu)于同行業(yè)其它廠家的同款電池。星恒這款為純電動(dòng)乘用車和PHEV打造的電池成本低于行業(yè)內(nèi)其他廠家約20%，其關(guān)鍵性能如電池循環(huán)壽命、能量密度和電池內(nèi)阻等綜合指標(biāo)完全能夠滿足應(yīng)用需求，具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)介紹，星恒電源創(chuàng)始人、首席科學(xué)家黃學(xué)杰是中國(guó)鋰電池領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物，任中國(guó)科學(xué)院物理研究所研究員。承擔(dān)“863”新材料領(lǐng)域“鋰離子電池關(guān)鍵材料”項(xiàng)目和“863”電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)“車用動(dòng)力型鋰離子電池”項(xiàng)目。技術(shù)顧問(wèn)余國(guó)華是全國(guó)電池行業(yè)科技專家，擔(dān)任國(guó)家“863”計(jì)劃“九五”重大項(xiàng)目鎳氫電池專家組成員、“十五”電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)電池專業(yè)評(píng)審成員。
公開(kāi)資料顯示，納川股份近年多點(diǎn)位布局新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈。2014年底切入新能源汽車核心部件生產(chǎn)領(lǐng)域，入股主營(yíng)新能源汽車動(dòng)力總成的福建萬(wàn)潤(rùn)66%的股權(quán)；2015年8月設(shè)立川流運(yùn)營(yíng)平臺(tái)；2016年2月公參股嗒嗒科技切入巴士定制出行。2017年4月，公司完成了對(duì)福建萬(wàn)潤(rùn)的全資控股。
納川股份表示，如果此次并購(gòu)順利完成，公司可充分利用星恒電源在動(dòng)力電池電芯領(lǐng)域的生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，原材料采購(gòu)成本上的控制能力和財(cái)務(wù)狀況，及在物流車市場(chǎng)的較大出貨量積累的品牌優(yōu)勢(shì)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，填補(bǔ)公司在動(dòng)力電池領(lǐng)域的空白，完善公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈，加快推動(dòng)公司在新能源汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)開(kāi)拓，實(shí)現(xiàn)公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資的戰(zhàn)略布局。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，星恒電源在動(dòng)力電池領(lǐng)域的多年經(jīng)驗(yàn)積累，可為公司“新能源汽車核心零部件+整車運(yùn)營(yíng)+互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”創(chuàng)新發(fā)展模式提供更多的指導(dǎo)，從而為公司未來(lái)整合資源，帶動(dòng)公司現(xiàn)有新能源汽車零配件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化公司新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈提供更好的發(fā)展和機(jī)會(huì)。
