據(jù)了解，金冠電氣為獲取鴻圖隔膜100%股權(quán)，向交易對方支付的交易總金額為147,624.81萬元。其中，收購人以發(fā)行3,597.92萬股股份的方式向交易對方支付的交易對價為106,174.68萬元；以支付現(xiàn)金的方式向交易對方支付的交易對價為41,450.12萬元。所支付的現(xiàn)金對價來源于收購人所募集的配套資金或者自有及自籌資金。收購人不存在利用本次收購的鴻圖隔膜股份向銀行等金融機構(gòu)質(zhì)押取得融資的情形，也不存在直接或間接利用被收購公司資源獲得其任何形式財務資助的情形。
對于本次收購目的，金冠電氣表示，鴻圖隔膜是濕法隔膜領(lǐng)域的優(yōu)勢企業(yè)，通過獨有濕法工藝路線以及涂覆技術(shù)，穩(wěn)定高效地制造出具有較高一致性的鋰電池隔膜產(chǎn)品。標的公司產(chǎn)品定位于高端鋰電池隔膜市場，具備高強度、高安全性、高滲透性等性能特點，已獲得相關(guān)機構(gòu)的檢測通過，包括天津力神股份有限公司、日本帝人株式會、韓國三星SDI、南陽嘉鵬新能源科技有限公司等。
目前，鴻圖隔膜最大的客戶為天津力神電池股份有限公司，未來將進一步與國內(nèi)第一梯隊的電池廠商接洽并建立合作關(guān)系，為更多的客戶提供優(yōu)質(zhì)的隔膜產(chǎn)品，建立鴻圖隔膜相關(guān)產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢，也為我國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出貢獻。
2016年度，鴻圖隔膜實現(xiàn)銷售收入10,694.61萬元，凈利潤2,319.88萬元。伴隨新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展以及標的公司產(chǎn)能的逐步提升，鴻圖隔膜的盈利能力將持續(xù)增強。因此，本次交易有利于增強金冠電氣的持續(xù)盈利能力。
此外，金冠電氣和鴻圖隔膜同屬于大制造業(yè)，因此在生產(chǎn)、研發(fā)、管理、銷售等方面的經(jīng)驗相通，二者的合作可以實現(xiàn)優(yōu)勢互補，充分發(fā)揮協(xié)同效應。
一方面，金冠電氣借助本次交易進入鋰電池隔膜行業(yè)，掌握濕法隔膜的核心工藝技術(shù)，充分把握新能源行業(yè)高速增長帶來的契機，為其未來業(yè)務發(fā)展提供新的利潤增長點。交易完成后，金冠電氣在充電樁、鋰電池隔膜等新能源相關(guān)領(lǐng)域中均有涉及。未來，金冠電氣有望拓展新能源全產(chǎn)業(yè)鏈布局，完善金冠電氣業(yè)務布局，增強公司核心競爭力。
另一方面，在本次交易完成后，鴻圖隔膜將成為金冠電氣的全資子公司。金冠電氣平臺有助于鴻圖隔膜在現(xiàn)有業(yè)務的基礎(chǔ)上完善產(chǎn)業(yè)鏈布局并提升產(chǎn)品綜合盈利能力，加強規(guī)范治理和管理效率，提升企業(yè)的核心競爭力。此外，金冠電氣多樣化的融資渠道將有利于鴻圖隔膜加快產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)進步以及業(yè)務擴張的步伐，同時進一步完善生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率，實現(xiàn)標的公司的可持續(xù)發(fā)展。
本次交易完成后，鴻圖隔膜將保持管理和業(yè)務的連貫性，在運營管理上延續(xù)其自主性。鴻圖隔膜的組織架構(gòu)和人員不作重大調(diào)整，現(xiàn)有管理層將保持穩(wěn)定。在此基礎(chǔ)上，金冠電氣將在業(yè)務、資產(chǎn)、財務、人員等方面根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要對鴻圖隔膜進行整合。
