鋰電世界    自2012年初開(kāi)始，在雙反壓力和原材料成本上升的內(nèi)外夾擊下，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)的倒閉潮不停升級(jí)。隨著中國(guó)對(duì)美國(guó)、韓國(guó)產(chǎn)多晶硅的“雙反”初裁出臺(tái)，以及國(guó)內(nèi)光伏下游行業(yè)的回暖，整個(gè)多晶硅行業(yè)的供需平衡已經(jīng)逐步恢復(fù)。多晶硅行業(yè)成為整個(gè)光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈中洗牌最為充分的。截至2013年三季度末，宣布復(fù)產(chǎn)的多晶硅企業(yè)一共有10家，其中包括中硅高科、南玻A、陜西天宏等規(guī)模企業(yè)。而特變電工、四川瑞能、昆明冶研等企業(yè)的開(kāi)工率都已近半，亞洲硅業(yè)等企業(yè)則已實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)。工信部賽迪智庫(kù)電子信息產(chǎn)業(yè)研究所研究員江華預(yù)計(jì)，2014年中國(guó)多晶硅新增產(chǎn)能、復(fù)工產(chǎn)能利用率約10萬(wàn)噸，集中于江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)。而國(guó)家能源局敲定2014年全國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)為14GW也將會(huì)帶動(dòng)價(jià)格小幅上漲。

    特變電工：實(shí)現(xiàn)盈利產(chǎn)能釋放

    2013年8月份，特變電工宣告新的1.2萬(wàn)噸多晶硅三期生產(chǎn)線投產(chǎn)，由于新線邊際投資成本下降的影響，其折舊相比老線有了明顯的降低，同時(shí)，新線采用的自備電廠電價(jià)較低，也能有效降低電耗成本，其生產(chǎn)成本僅為8萬(wàn)元左右/噸，全成本為9-10萬(wàn)元/噸，已經(jīng)是全國(guó)最低，甚至“有可能是全球最低”。在國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)仍普遍虧損的情況下，“國(guó)內(nèi)最低生產(chǎn)成本”保證了特變電工多晶硅業(yè)務(wù)在四季度逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)盈利。

    據(jù)悉，特變電工一、二期3000噸多晶硅生產(chǎn)線經(jīng)過(guò)工藝優(yōu)化將會(huì)超產(chǎn)，三期也將全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，機(jī)構(gòu)測(cè)算，2014年特變電工多晶硅全年產(chǎn)量有望達(dá)1.7萬(wàn)噸，較2013年翻番，預(yù)計(jì)2014年多晶硅業(yè)務(wù)將給特變電工貢獻(xiàn)3億元以上的利潤(rùn)。

    大全新能源：擴(kuò)產(chǎn)

    大全新能源公布的2013年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)顯示其運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率較上季度與去年同期均取得明顯改善，多晶硅出貨量亦超出原先預(yù)期。2013年11月份，大全新能源公司公布新疆多晶硅生產(chǎn)基地的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其年產(chǎn)能將擴(kuò)展到12,000噸。目前，大全新能源新疆多晶硅生產(chǎn)基地的年產(chǎn)能是5,000噸，2013年底將會(huì)提升到6,150噸。到2014年底之前，12,000噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將完成建設(shè)并投入試運(yùn)行。根據(jù)公司和新疆石河子當(dāng)?shù)卣耐顿Y協(xié)議，當(dāng)12,000噸產(chǎn)能完全投入生產(chǎn)后，電價(jià)將可以在現(xiàn)有基礎(chǔ)上享受3%的優(yōu)惠。多晶硅的制造成本有望降低到全球最低的行列。

    緊隨上述計(jì)劃，2014年初，大全新能源獲得其2015年首份訂單，屆時(shí)，合作方將采購(gòu)新疆大全多晶硅產(chǎn)量的約20%，2015年購(gòu)買其15%產(chǎn)量。多晶硅市場(chǎng)的強(qiáng)需求勁逐漸凸顯。

    保利協(xié)鑫：業(yè)績(jī)持續(xù)好轉(zhuǎn)

    如今幾乎占據(jù)了全球多晶硅市場(chǎng)25%份額，全球硅片市場(chǎng)30%份額的保利協(xié)鑫將成為行業(yè)復(fù)蘇之最大受益者。多晶硅及硅片價(jià)格在需求恢復(fù)帶動(dòng)下將繼續(xù)上升，而保利協(xié)鑫萬(wàn)噸級(jí)的硅烷流化床提煉多晶硅的生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將于下半年投運(yùn)，屆時(shí)將降低多晶硅的生產(chǎn)成本約30%。

    中能硅業(yè)副總經(jīng)理呂錦標(biāo)稱，2014年一季度中國(guó)對(duì)美韓德多晶硅反傾銷和反補(bǔ)貼措施到位，會(huì)抑制低價(jià)進(jìn)口，多晶硅價(jià)格會(huì)回升并促成國(guó)內(nèi)產(chǎn)能利用率提高。行業(yè)的好轉(zhuǎn)帶動(dòng)中能多晶硅的產(chǎn)量和出貨量不斷增加，產(chǎn)能利用率保持在90%以上，同時(shí)也降低了公司的成本，可以抵銷一部分折舊和攤銷的費(fèi)用，相應(yīng)的用電成本也有所降低。

    除上述企業(yè)外，更多則是在多晶硅動(dòng)蕩市場(chǎng)浪潮中倒下或離去。天威新能源持股近61%的多晶硅企業(yè)美國(guó)Hoku破產(chǎn)清算，令天威通過(guò)購(gòu)買Hoku的多晶硅現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的增值效應(yīng)的打算化為泡沫;岷江水電受多晶硅業(yè)務(wù)拖累，2013年凈利潤(rùn)虧損16207.7萬(wàn)元;昱輝陽(yáng)光因未能大幅降低生產(chǎn)成本，宣布永久關(guān)閉四川多晶硅生產(chǎn)廠的第一期以助其增強(qiáng)未來(lái)盈利能力。

    整體來(lái)說(shuō)，多晶硅在今年上半年價(jià)格有上漲的可能性，但因?yàn)橄掠慰蛻粼谥鸩浇档偷南到y(tǒng)成本壓力之下難以接受太高的組件成本，預(yù)計(jì)最終價(jià)格經(jīng)過(guò)博弈后將處于相對(duì)穩(wěn)定狀況。最終的競(jìng)爭(zhēng)仍要落實(shí)在降本之上。業(yè)內(nèi)人士分析，2014年多晶硅價(jià)格或?qū)⒔抵?5美元/公斤左右，而國(guó)內(nèi)僅有3-4家企業(yè)可以達(dá)到如此成本，這導(dǎo)致企業(yè)開(kāi)工就虧損的狀態(tài)將會(huì)延續(xù)，在經(jīng)歷數(shù)年的虧損之后，加上價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)的破產(chǎn)面會(huì)加大。專家預(yù)計(jì)2014年后會(huì)有多家企業(yè)從多晶硅行業(yè)中退出，未來(lái)行業(yè)的集中度會(huì)更高，更傾向于龍頭企業(yè)，由此使得結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐會(huì)更大。