歐洲多國車協(xié)官網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，今年6月，歐洲七國(德國、法國、英國、意大利、西班牙、瑞典、挪威)新能源汽車銷量合計22.25萬輛，同比增長30%，環(huán)比增長24%。
其中，西班牙、法國、英國的新能源汽車銷量增速較高。當(dāng)期西班牙新能源汽車銷量約1.3萬輛，同比高增78%;法國新能源汽車銷量約5.1萬輛，同比增長52%;英國新能源汽車銷量約4.4萬輛，同比增長46%。
當(dāng)前，歐洲汽車領(lǐng)域電動化提速趨勢明顯，帶動動力電池需求大幅增長;另一方面，近期歐洲當(dāng)?shù)仉姵禺a(chǎn)能還不能滿足其市場需求，而憑借技術(shù)、原材料、產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面優(yōu)勢的中國動力電池產(chǎn)業(yè)已實現(xiàn)全球領(lǐng)跑，并正值全球化拓展階段，中國動力電池及上游企業(yè)出海歐洲愈加積極。
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今年上半年歐洲多國純電汽車銷量搶眼
值得一提的是，從新能源汽車車型來看，今年上半年純電汽車在歐洲多國市場的銷量遠(yuǎn)高于插電混合動力車型的銷量，成為歐洲市場新能源汽車的主導(dǎo)力量。
單位：萬輛
業(yè)界人士分析指出，歐洲多國純電汽車銷量優(yōu)于插電混動車型，主要由于歐7(Euro 7)政策對混動車型排放標(biāo)準(zhǔn)提出的高要求，從而導(dǎo)致歐洲主機(jī)廠對開發(fā)和銷售混動車型持謹(jǐn)慎態(tài)度，而越來越青睞純電車型。
與此同時，由于純電車型配套電池的帶電量遠(yuǎn)高于混動車型，這也意味著，隨著歐洲純電車型銷量的提升，歐洲市場對動力電池的需求將持續(xù)攀升，而動力電池產(chǎn)能本地化成為業(yè)界關(guān)注歐洲市場的焦點。
今年6月，歐洲電池聯(lián)盟負(fù)責(zé)人托雷·塞克尼斯就曾表示，歐洲新增電池產(chǎn)能中有很多來自中國企業(yè)，近幾年中國電池制造商助力歐洲電池產(chǎn)能建設(shè)迅速上量。
托雷·塞克尼斯援引數(shù)據(jù)指出，2012年歐洲電池產(chǎn)能小于1GWh，而目前產(chǎn)能已達(dá)80GWh。預(yù)計到2030年，歐洲本地電池產(chǎn)能將達(dá)到1083GWh。
這也表明，歐洲有意愿到2030年讓本地電池產(chǎn)能邁入TWh時代。資料顯示，目前在歐洲已經(jīng)投產(chǎn)和在建的中國電池企業(yè)，包括寧德時代、遠(yuǎn)景動力和億緯鋰能，宣布投資計劃的有國軒高科、蜂巢能源、孚能科技和中創(chuàng)新航等中國主流電池企業(yè)。
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中國頭部電池企業(yè)在歐洲建工廠、拿訂單
近年來，在裝機(jī)量和市場份額都大幅提升的同時，中國頭部電池企業(yè)紛紛以“出?！苯◤S的方式加速布局歐洲本土化產(chǎn)能。
去年年底，寧德時代德國圖林根工廠首批電芯由G2廠房的第一條電芯產(chǎn)線順利下線。據(jù)介紹，該批電芯通過了寧德時代全球產(chǎn)品需通過的所有測試，該工廠規(guī)劃年產(chǎn)能14GWh，目前已經(jīng)實現(xiàn)鋰電池模組及電芯的量產(chǎn)，表明寧德時代已具備對歐洲客戶的本土化生產(chǎn)及供貨能力。
而在2022年8月，寧德時代還宣布在匈牙利德布勒森市建設(shè)電池工廠，規(guī)劃總產(chǎn)能為100GWh，投產(chǎn)后產(chǎn)品將供應(yīng)奔馳、寶馬和大眾等客戶。
在寧德時代看來，匈牙利有著悠久的汽車制造史，產(chǎn)業(yè)配套良好，周邊地區(qū)原材料豐富;而且匈牙利地處歐洲中心地帶，區(qū)位優(yōu)勢突出，聚集大批整車企業(yè)，在當(dāng)?shù)亟◤S便于及時響應(yīng)歐洲客戶需求。
同樣在海外有大量布局的遠(yuǎn)景動力，2012年其英國桑德蘭電池工廠量產(chǎn);2021年宣布在英國、法國新建動力電池工廠;2022年布局其西班牙動力電池工廠;近期宣布將在法國杜埃市附近新建電池工廠，預(yù)計將從2025年開始向法國汽車制造商雷諾汽車公司供貨。
今年6月8日，億緯鋰能宣布在匈牙利德布勒森市建廠，投資額達(dá)13.1億歐元。據(jù)悉，該工廠已于近期開工建設(shè)，未來將生產(chǎn)大圓柱電池，就近供應(yīng)寶馬汽車。
而除寶馬之外，奔馳、Stellantis、大眾等車企在德布勒森市均建有工廠，億緯鋰能歐洲電池工廠落戶于此，除快速響應(yīng)當(dāng)?shù)仃P(guān)鍵客戶的配套需求外，同時將有利于輻射周邊，就近承接更多歐洲地區(qū)客戶的訂單，進(jìn)一步完善其全球戰(zhàn)略布局。
蜂巢能源也于今年4月表示，為進(jìn)一步升級動力+儲能雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，將根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢和客戶訂單，審慎推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)。目前，蜂巢能源歐洲業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，規(guī)劃將在德國建設(shè)兩家電池工廠。
去年6月，國軒高科宣布，計劃將在德國哥廷根工廠設(shè)立其歐洲首個電池生產(chǎn)運營基地，規(guī)劃年產(chǎn)能18GWh。
“到2025年，預(yù)計海外市場大約還有400GWh的產(chǎn)能缺口?！边h(yuǎn)景動力執(zhí)行董事、中國區(qū)總裁趙衛(wèi)軍今年早些時候還曾道出鋰電企業(yè)出海邏輯，汽車行業(yè)的產(chǎn)能本地化屬性決定了，誰能滿足它，誰能走出去，誰就將獲得先機(jī)。
03
中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈正加快向歐洲“推進(jìn)”
如今，歐洲正在成為中國電池企業(yè)出海的重要目的地之一，當(dāng)?shù)佚嫶蟮膭恿﹄姵禺a(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃和市場規(guī)模也帶動了中國上游供應(yīng)體系出海。
由于歐洲本土材料企業(yè)產(chǎn)能不足，無法滿足電池企業(yè)在歐洲電池產(chǎn)能建設(shè)的需要，而包括當(dāng)升科技、多氟多、璞泰來、廈鎢新能、華友鈷業(yè)、天賜材料、新宙邦、江蘇國泰、石大勝華、中偉股份、星源材質(zhì)等中國鋰電材料企業(yè)都已在歐洲進(jìn)行相關(guān)布局。
今年6月22日，華友鈷業(yè)發(fā)布公告稱，擬通過控股子公司Bamo Technology Hungary Kft在匈牙利投資約12.78億歐元，將建設(shè)高鎳型動力電池用三元正極材料項目。這意味著，其拓展海外鋰電材料市場獲新進(jìn)展。
廈鎢新能也計劃將與法國歐安諾公司在法國北部城市敦刻爾克成立合資企業(yè)，計劃投資額約15億歐元;璞泰來擬在瑞典松滋瓦爾建設(shè)10萬噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地。
此外，近期寧德時代首席制造官倪軍對外表示，寧德時代正與歐洲的一個合作伙伴商談，討論將在歐洲建立多個動力電池回收站事宜。若后續(xù)電池回收站落地，將形成其歐洲本土化的電池回收網(wǎng)絡(luò)，有利于打造產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，保障其電池核心原材料的供應(yīng)，從而增強(qiáng)其歐洲電池產(chǎn)能保障能力及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)的韌性。
未來，中國與歐洲各國在電池領(lǐng)域的合作料將會繼續(xù)加強(qiáng)。不過，隨著歐洲相關(guān)法規(guī)的落地，中國電池企業(yè)進(jìn)入歐洲市場也將面臨巨大的挑戰(zhàn)。
數(shù)據(jù)顯示，目前歐洲本土只有1%的電池關(guān)鍵原材料生產(chǎn)能力，但近兩年歐洲議會等卻又通過了一系列法規(guī)法案，希望構(gòu)建其本土化電池產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是“歐盟新電池法”的落地，大大提高了他國電池企業(yè)進(jìn)入歐洲市場的門檻，這種貿(mào)易壁壘勢必將對中國電池企業(yè)開拓歐洲市場造成一定影響。
其中《電池與廢舊電池法規(guī)》和《關(guān)鍵原材料法案》影響較大，不僅對關(guān)鍵原材料本土開采、加工、回收率、碳足跡、數(shù)字電池護(hù)照等方面提出嚴(yán)苛要求;同時，還要求電池企業(yè)對重要原材料進(jìn)行供應(yīng)鏈盡調(diào)，超出碳足跡限值的電池企業(yè)被禁止進(jìn)入歐洲。
在此背景下，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“出海”雖然困難重重，但對歐洲市場志在必得，未來或?qū)⒅W洲市場更快推進(jìn)汽車電動化和能源轉(zhuǎn)型。