行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，全球市場動力電池裝機量達237.6GWh，同比增長52.3%。當期裝機量TOP10企業(yè)依次為：寧德時代、比亞迪、LG新能源、松下、SK On、中創(chuàng)新航、三星SDI、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達。
其中，中國企業(yè)億緯鋰能、比亞迪勢頭強勁，同比增幅全球領(lǐng)跑;寧德時代、中創(chuàng)新航、欣旺達也實現(xiàn)超50%的同比增長。與此同時，1-5月全球TOP10企業(yè)裝機還呈現(xiàn)一些新的變化。
單位：GWh
01
中國電池企業(yè)市占率擴大
分國別來看，今年1-5月裝機量TOP10中，六家中國電池企業(yè)市占率合計達62.7%，同比增長6.6個百分點;三家韓國電池企業(yè)的合計市場份額為23.3% ，同比下降2.5個百分點;唯一一家上榜的日本電池企業(yè)，其8.0%的市占率，同比減少0.9個百分點。
粗略計算，今年前5個月全球(按電池裝車量計)超三分之一的新車動力電池由寧德時代配套，超六成的新車動力電池是中國電池企業(yè)所供應(yīng)。中國電池企業(yè)全球裝機量市占率增長，一方面，根據(jù)動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)，同期中國市場動力電池裝機量表現(xiàn)不俗，達到121.3GWh，同比增長44.2%。
另一方面，當前，我國新能源汽車加速出海的過程中，整個產(chǎn)業(yè)鏈也在加速向外拓展，動力電池的出口增勢顯著。市場數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，中國企業(yè)動力電池出口達45.9GWh。
而TOP10企業(yè)中，日、韓電池企業(yè)雖然裝機量也保持增長，但增速不及中國企業(yè)，整體市占率有所下降。
02
寧德時代優(yōu)勢穩(wěn)固
今年1-5月，寧德時代全球市場動力電池裝機量為86.2GWh，同比增長59.6%，市占率從今年4月的35.9%提升至36.3%，領(lǐng)先第二名比亞迪超20個百分點，持續(xù)保持全球市場第一的地位。
當期，寧德時代動力電池配套包括特斯拉Model 3/Y、上汽花木蘭、廣汽Aion Y、蔚來ET5等在內(nèi)的中國市場眾多乘用車車型和商用車車型，其裝機量保持穩(wěn)定增長。
03
億緯鋰能/比亞迪動力電池裝機增量領(lǐng)跑
今年前5個月，億緯鋰能全球市場動力電池裝機量約為5.1GWh，同比高增150.7%，在TOP10中增幅位居前一。億緯鋰能當期配套主機廠主要包括廣汽埃安、小鵬、合眾、三一和吉利等。
電池中國獲悉，從2023年上半年供應(yīng)占比看，億緯鋰能已經(jīng)成為小鵬汽車電池的最大供應(yīng)商。自2019年3月雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議以來，億緯鋰能為小鵬汽車提供從電芯到系統(tǒng)的全面解決方案，裝機包括G3、P7、P5、G9等車型，隨著近期新車型G6開始預售，其一路攀升的訂單或?qū)⒅|緯鋰能持續(xù)提升裝機量。
當前，億緯鋰能還已進入寶馬、戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎等國際頭部主機廠供應(yīng)鏈，隨著新建產(chǎn)能逐步釋放，其全球裝機量增速有望進一步加快。
當期比亞迪動力電池裝機量達38.1GWh，同比增長107.8%。作為全球新能源汽車和動力電池兩個領(lǐng)域的頭部企業(yè)，比亞迪在今年上半年的業(yè)績可圈可點。6月1日，比亞迪發(fā)布公告稱，1-5月其累計銷售新能源汽車100.25萬輛，同比增長97.63%，成為今年以來全球首家新能源汽車銷量突破100萬輛的車企，并帶動其動力電池裝機“水漲船高”。
同期，中創(chuàng)新航動力電池裝機量為10.2GWh，同比增長55.6%，排名全球第六位，主要配套車企包括廣汽、零跑、小鵬、長安等。
國軒高科全球動力電池裝機量為5.3GWh，同比增長29.1%，排名第八，主要配套客戶有上汽通用五菱、浙江豪情、長城、長安和奇瑞等。
欣旺達裝機量為3.8GWh，同比增長51.9%，排名位居全球第十，主要配套吉利、東風汽車、小鵬汽車、浙江豪情、東風柳州等車企整車。
04
頭部電池企業(yè)加快海外布局
值得注意的是，近年來，在加速動力電池出口的同時，頭部電池企業(yè)紛紛加快了海外布局步伐。其中，寧德時代德國工廠已經(jīng)于今年1月投產(chǎn)，其匈牙利工廠也在推進中;今年6月8日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，其全資孫公司擬在匈牙利建設(shè)乘用車大圓柱電池項目，投資金額不超過99.71億元。
資料顯示，自2021年以來，國軒高科陸續(xù)在德國、美國、阿根廷、越南等地進行電池產(chǎn)能和供應(yīng)鏈部署，隨著其海外基地陸續(xù)落地，國軒高科國際競爭力的提升將更有保障。
此外，韓國三家電池企業(yè)中，LG新能源主要配套特斯拉 Model 3/Y、大眾ID.3/4、福特野馬Mach-E等車型;SK On主要配套現(xiàn)代 Ioniq 5、起亞EV6 、電動卡車車型現(xiàn)代 Porter 2 Electric和福特F-150等車型;三星SDI裝機量主要得益于Rivian皮卡R1T、寶馬i4/X和菲亞特500電動車銷量穩(wěn)定。
日本企業(yè)松下電池當期裝機量為19.1GWh ，同比增長37.1%。作為特斯拉電池核心供應(yīng)商之一，松下電池主要為特斯拉北美市場汽車配套動力電池。
市場方面，業(yè)界人士指出，當前，歐洲被視為繼中國之后最大的電動汽車市場，并且將推行新的電池法規(guī)。因此，歐洲極有可能將會成為未來電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈角逐的最大“戰(zhàn)場”。作為全球電池供應(yīng)鏈多元化的戰(zhàn)略重地，未來或?qū)⒂懈嗟闹袊姵仄髽I(yè)進軍歐洲市場，中國動力電池在歐洲的占比有望進一步提升。