珠江三角洲、長(zhǎng)三角洲和華北地區(qū)成為產(chǎn)業(yè)集聚地。
隨著鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)量逐漸增長(zhǎng)。由于利潤(rùn)率較高，大概在20%左右，吸引了越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入鋰離子電池隔膜領(lǐng)域。據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)共有35家隔膜生產(chǎn)廠商，其中18家已經(jīng)量產(chǎn)，占總數(shù)的51.43%。從區(qū)域劃分的角度來(lái)看，華東地區(qū)共有1 9家廠商，占總數(shù)的54%；華北地區(qū)共有10家廠商，占總數(shù)的29%；華南地區(qū)共有4家廠商，占總數(shù)的11%；東北和西北地區(qū)分別有1家廠商。珠三角、長(zhǎng)三角和華北地區(qū)實(shí)現(xiàn)規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)數(shù)量較為集中，結(jié)合鋰電池終端產(chǎn)品企業(yè)的地域分布，未來(lái)鋰電池隔膜行業(yè)有望在上述三個(gè)地區(qū)形成產(chǎn)業(yè)集群。具體隔膜企業(yè)名稱如表1所示。
目前已經(jīng)量產(chǎn)的隔膜廠商中，江蘇和河南分別有4家企業(yè)，分別占比為22.2%；廣東緊隨其后共有3家企業(yè)，分別占比16.7%；河北有2家企業(yè)；安徽、山東、天津、浙江和重慶分別有1家企業(yè)。
究其原因主要有三點(diǎn)。第一，國(guó)內(nèi)隔膜銷售地主要集中在深圳，銷售額約占國(guó)內(nèi)總量的60%～70%。另外，在國(guó)內(nèi)隔膜老牌廠商星源、金輝和東航的引領(lǐng)下，越來(lái)越多的廠商將集聚在珠江三角洲一帶，節(jié)約企業(yè)運(yùn)輸和信息搜索成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。
第二，河南新鄉(xiāng)格瑞恩無(wú)論在生產(chǎn)線的數(shù)量還是實(shí)際產(chǎn)量方面，近幾年一直都走在全國(guó)前列，經(jīng)濟(jì)輻射效應(yīng)明顯；此外，新鄉(xiāng)市已經(jīng)完成鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建，因此，將帶動(dòng)周邊廠商的建產(chǎn)及投產(chǎn)。
第三，江蘇依靠其豐富的教育資源，企業(yè)更傾向投身于產(chǎn)學(xué)研合作模式，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新。部分企業(yè)有20多年從事薄膜加工經(jīng)驗(yàn)，近年來(lái)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)鋰離子電池隔膜，長(zhǎng)江三角洲將成為國(guó)內(nèi)隔膜廠商集聚地之一。
根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2012全年隔膜總產(chǎn)量將達(dá)到1.66億平方米，總產(chǎn)能將突破4.5億平方米。結(jié)合國(guó)內(nèi)已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的幾家隔膜廠商，目前我國(guó)隔膜企業(yè)實(shí)際產(chǎn)量和設(shè)計(jì)產(chǎn)能之間存在較大差異，主要原因一方面是目前國(guó)內(nèi)企業(yè)受限于生產(chǎn)工藝，面向市場(chǎng)的不同，平均收率水平約40%左右；另一方面，受今年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)下滑影響，廠商目前無(wú)法滿負(fù)荷生產(chǎn)，有些廠商甚至關(guān)閉部分生產(chǎn)線，因此壓低了廠商的產(chǎn)量并提高了生產(chǎn)成本。
2012半年隔膜企業(yè)的凈利潤(rùn)增速預(yù)計(jì)下滑。
一方面，譬如像滄州明珠、大東南、南洋科技、云天化等上市公司介入鋰離子電池隔膜領(lǐng)域爭(zhēng)搶市場(chǎng)，將倒逼其他隔膜廠商提高生產(chǎn)技術(shù)和工藝，提高研發(fā)成本，降低整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)率；另一方面，受下游行業(yè)上半年普遍不景氣等因素影響，隔膜銷量增速較去年同期有較大下降幅度，預(yù)計(jì)相比去年毛利率將有所下降，但仍保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
市場(chǎng)格局從三分天下逐步演進(jìn)為兩梯隊(duì)。
根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從產(chǎn)量規(guī)模上看，新鄉(xiāng)格瑞恩、深圳星源和佛山金輝仍處于國(guó)產(chǎn)隔膜廠商的第一階梯，預(yù)計(jì)2012年產(chǎn)量分別為4600萬(wàn)m2、3500萬(wàn)m2和2500萬(wàn)m2；南通天豐、山東正華、佛山東航和河南義騰等處于第二階梯。前十位隔膜廠商產(chǎn)量情況如圖4所示。
具體地說(shuō)，新鄉(xiāng)市格瑞恩新能源材料股份有限公司從2000年開始隔膜研發(fā)工作至今，生產(chǎn)線擴(kuò)增至十條，產(chǎn)能達(dá)到9000萬(wàn)平方米。采用干法雙拉工藝，規(guī)格15～60微米，其中20和25微米的出貨量最大，此外公司還有一條濕法工藝生產(chǎn)線，但尚未投產(chǎn)。
深圳市星源材質(zhì)股份有限公司目前擁有十條干法單拉生產(chǎn)線，每條生產(chǎn)線只生產(chǎn)一種規(guī)格的產(chǎn)品，從而保證產(chǎn)品的一致性。此外，公司計(jì)劃將上一條濕法生產(chǎn)線。
佛山金輝高科光電材料有限公司2004年建設(shè)國(guó)內(nèi)第一條濕法工藝生產(chǎn)PE膜的雙向拉伸生產(chǎn)線。公司2011年產(chǎn)能為2700萬(wàn)平方米，2012年新增一條生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到5500萬(wàn)平米左右。由于公司制模成本略高于同行以及面向市場(chǎng)的不同，產(chǎn)品均價(jià)為9元/平方米。
山東正華隔膜技術(shù)有限公司成立于2005年。成立之初，采用中科院化學(xué)研究所技術(shù)，建成300萬(wàn)平方米鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線，目前共有七條干法單拉的生產(chǎn)線投產(chǎn)，2012年預(yù)計(jì)產(chǎn)量達(dá)到880萬(wàn)平方米，銷售的主要區(qū)域集中在深圳、湖南和浙江等地。研發(fā)人員占比為28%。
佛山市東航光電科技有限公司于2007年開始鋰離子電池隔膜研發(fā)工作。生產(chǎn)工藝使用的是干法單拉。上半年月產(chǎn)量70萬(wàn)平方米，產(chǎn)品規(guī)格主要是16、20和25微米。公司2012年新增了一條生產(chǎn)線，8月份即可投產(chǎn)。
南通天豐電子新材料有限公司2005年開始鋰離子電池隔膜研發(fā)工作，公司采用干法單拉生產(chǎn)工藝。目前公司正式投產(chǎn)的生產(chǎn)線有三條，2 0 1 2年上半年產(chǎn)量3 0 0萬(wàn)平方米，2013年上半年增加四條生產(chǎn)線，擴(kuò)產(chǎn)后總產(chǎn)能預(yù)計(jì)能達(dá)到3500萬(wàn)平方米。
常州迅騰電子科技有限公司是常州絕緣材料總廠有限公司旗下的子公司，公司自主研發(fā)生產(chǎn)的鋰電池隔膜，采用PP干法雙向拉伸工藝，規(guī)格為20～40微米。產(chǎn)能為2400萬(wàn)平米，目前只有兩條生產(chǎn)線。
河南義騰新能源科技有限公司于2007年開始研發(fā)、生產(chǎn)鋰離子電池PP隔膜，生產(chǎn)工藝是干法雙拉，產(chǎn)品主要規(guī)格有20、25、32和40微米。目前有兩條生產(chǎn)線，今年六月份完成四條生產(chǎn)線的安裝。
安徽銅陵晶能電子股份有限公司成立于2009年12月，是由安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司發(fā)起成立的股份有限公司。公司2 0 1 2年上半年月產(chǎn)量40～50萬(wàn)平方米，目前有一條生產(chǎn)線，正在組裝第二條生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)今年年底完工，屆時(shí)產(chǎn)能將達(dá)到2200萬(wàn)平方米左右。產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在數(shù)碼類電子產(chǎn)品，約占七成，動(dòng)力電池則占3成。
天津東皋科技有限公司是北京東皋技術(shù)有限公司于2010年5月投資建立。公司通過(guò)自主研發(fā)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“超臨界萃取”工藝，公司年產(chǎn)3000萬(wàn)平方米濕法聚乙烯雙向拉伸隔膜生產(chǎn)線投產(chǎn)，去年銷售額2000萬(wàn)，產(chǎn)量估計(jì)在200萬(wàn)平方米左右。目前正在擴(kuò)大產(chǎn)能至7000萬(wàn)平方米。
隨著南通天豐、河南義騰、山東正華和佛山東航等廠家產(chǎn)能逐漸釋放，相比于2011年，2012年的市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生了一定變化。從企業(yè)的占有率來(lái)看，他們占有率依次是：新鄉(xiāng)格瑞恩占28%，深圳星源達(dá)占21%，佛山金輝占15%。具體占有率如圖5所示。
