在中國引領(lǐng)的全球新能源產(chǎn)業(yè)浪潮中，動力+儲能電池正成為中國制造和出口的新名片。
電池中國獲悉，1-4月福建省鋰電池出口389.1億元，同比增長159.5%，連續(xù)11個月增幅超過100%。其中，4月份福建省鋰電池出口96.1億元，同比增長132.8%。
數(shù)據(jù)顯示，歐盟和美國為福建鋰電池主要出口市場，1-4月分別出口217.6億元和105.7億元，分別增長176.4%和204.1%，兩者合計占出口總值83.1%。
從全國來看，僅今年一季度，我國鋰電池出口1097.9億元，同比增長94.3%。
受歐美電動汽車高補(bǔ)貼刺激，疊加海外儲能市場鋰電需求井噴，以歐洲、北美為代表的海外市場動力+儲能電池需求正在快速爆發(fā)，對鋰電池需求高漲。
01
海外電動汽車進(jìn)入交付之年
中國動力電池出口飆升
數(shù)據(jù)顯示，今年一季度中國動力電池累計出口達(dá)25.8GWh。其中，三元電池累計出口18.7GWh，占總出口量的72.6%;磷酸鐵鋰電池累計出口7.0GWh，占總出口量的27.2%。
當(dāng)前，歐洲、北美、東南亞等地區(qū)國家正在加速推進(jìn)電動化進(jìn)程，包括大眾、寶馬、通用、豐田、現(xiàn)代、福特、Stellantis等海外車企電動化轉(zhuǎn)型提速，主要電動車型已經(jīng)陸續(xù)上市。然而，這些地區(qū)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈薄弱，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能緊缺，目前主要依賴中國電池企業(yè)出口。
過去幾年，中國頭部電池企業(yè)已經(jīng)拿下海外幾乎所有主流車企訂單。譬如，寧德時代目前已開拓合作的國際車企包括特斯拉、寶馬、戴姆勒、Stellantis、大眾、福特、現(xiàn)代和本田等;億緯鋰能與寶馬、戴姆勒、捷豹路虎、現(xiàn)代起亞等建立合作;遠(yuǎn)景動力與奔馳、寶馬、日產(chǎn)、雷諾等國際車企建立合作;國軒高科與大眾、Vinfast、Rivian、印度塔塔等達(dá)成合作;蜂巢能源與PSA、寶馬等建立合作;欣旺達(dá)與雷諾-日產(chǎn)、沃爾沃、大眾等車企有合作;比亞迪配套特斯拉德國工廠……
從歐洲、北美電動化發(fā)展來看，2023年將進(jìn)入快速發(fā)展階段。而從各家電池企業(yè)與海外客戶簽訂的大額訂單來看，進(jìn)入2023年將是中國動力電池企業(yè)海外交付的爆發(fā)之年。事實(shí)上，今年一季度我國動力電池出口快速增長，已經(jīng)表明了這一點(diǎn)。
隨著中國動力電池出口的快速增長及海外配套，中國電池企業(yè)在海外市場裝機(jī)份額也在快速攀升。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度中國之外的市場動力電池裝機(jī)量約為64.2GWh，其中寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達(dá)等中國電池企業(yè)在海外裝機(jī)份額都在增加。
02
海外儲能電池需求或?qū)⒏?/span>
多家企業(yè)儲能電池出口大增
受俄烏沖突、能源危機(jī)及減少碳排放等因素影響，全球綠色能源轉(zhuǎn)型步伐加快，歐洲、美國等發(fā)達(dá)地區(qū)光伏裝機(jī)量高速增長，而光伏消費(fèi)市場上行帶動電力儲能需求大幅增加。
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來國內(nèi)主要儲能企業(yè)簽約海內(nèi)外訂單金額已超百億元。據(jù)福建日報報道，廈門新能安科技有限公司計劃今年出口儲能電池約40億元人民幣。另外，福建日報還表示，“寧德時代今年鋰電池出口規(guī)模預(yù)計同比將增長近30%?！?/span>
早前，寧德時代在投資者電話會議上稱，未來儲能行業(yè)的增速會比動力電池更高，寧德時代與客戶多為長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。今年一季度，其儲能收入在整體營收中的占比約為20%，較去年有所增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年，寧德時代儲能電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)營收為449.80億元，在整體營收中的占比為13.69%。
在海外合作方面，目前寧德時代海外儲能客戶有特斯拉、Fluence、W？rtsil？、Flexgen、Sungrow、Hyosung 等。今年3月，寧德時代又與美國電池儲能項(xiàng)目開發(fā)公司HGP達(dá)成450MWh電池儲能項(xiàng)目供貨協(xié)議，雙方還將建立長期合作伙伴關(guān)系，推動高達(dá)5GWh公用事業(yè)級和分布式儲能項(xiàng)目的落地。
“今年一季度公司營收達(dá)到111.86億元，其中海外收入占比大概在40%左右。”據(jù)億緯鋰能介紹，與去年全年相比，公司外銷占比逐步提升：一是儲能業(yè)務(wù)的拓展，二是動力電池出口業(yè)務(wù)陸續(xù)增加，“整體來看，海外業(yè)務(wù)占比，預(yù)期會在未來持續(xù)穩(wěn)定提升?！?/span>
值得注意的是，近日，國內(nèi)電池企業(yè)已陸續(xù)斬獲海外儲能大單。5月17日，美國儲能技術(shù)開發(fā)商Energy Vault, Inc.(簡稱“Energy Vault”)和瑞浦蘭鈞簽署了液冷儲能電池系統(tǒng)的供貨協(xié)議，雙方達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，瑞浦蘭鈞將為Energy Vault供應(yīng)10GWh的液冷儲能電池系統(tǒng)，以支持Energy Vault公司BESS業(yè)務(wù)的全球化部署。而在4月，瑞浦蘭鈞與美國儲能系統(tǒng)集成商Powin LLC (Powin)達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，瑞浦蘭鈞將在12個月內(nèi)為后者供應(yīng)3GWh先進(jìn)儲能電池產(chǎn)品。
03
海外產(chǎn)能落地成當(dāng)務(wù)之急?
盡管當(dāng)前中國鋰電池出口旺盛，但長遠(yuǎn)來看，本土化配套或是主流。“到2025年，預(yù)計海外市場還有400GWh的產(chǎn)能缺口。汽車行業(yè)的產(chǎn)能本地化屬性決定了誰能滿足它，誰能走出去，誰就獲得了先機(jī)?！边h(yuǎn)景動力執(zhí)行董事、中國區(qū)總裁趙衛(wèi)軍表示。據(jù)電池中國了解，目前遠(yuǎn)景動力已經(jīng)在英國、法國、西班牙、美國、日本等地布局了數(shù)百GWh電池產(chǎn)能，以就近配套當(dāng)?shù)剀嚻蟆δ芸蛻粲唵巍?/span>
不僅遠(yuǎn)景動力，目前寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、國軒高科、比亞迪、瑞浦蘭鈞、孚能科技等中國電池企業(yè)已經(jīng)或者正規(guī)劃赴歐洲、北美、東南亞等地建設(shè)大型鋰電池生產(chǎn)基地。
事實(shí)上，海外建廠一方面是受客戶就近配套需求影響，另一方面海外政策法規(guī)也對中國電池出口前景產(chǎn)生了不確定性，前往海外部分地區(qū)建廠成為中國產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)增強(qiáng)全球競爭力的“必選項(xiàng)”。
寧德時代方面，其第一座海外工廠——德國工廠已建成投產(chǎn)，去年8月又宣布在匈牙利建設(shè)100GWh大型電池工廠;億緯鋰能已在匈牙利和馬來西亞布局電池工廠;國軒高科在德國、越南選址建廠;今年4月，外媒報道稱，比亞迪考慮在西班牙建設(shè)電池超級工廠;瑞浦蘭鈞也在考慮前往歐洲、東南亞布局大型電池工廠……