鋰電世界 工信部宣布2013年煉鐵、煉鋼、焦炭、鉛蓄電池等19個行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單(第一批),并要求有關方面采取有效措施,力爭在2013年9月底前關停列入公告名單內(nèi)企業(yè)的落后產(chǎn)能,確保在2013年年底前徹底拆除淘汰,不得向其他地區(qū)轉移。
事件評論
首批名單出爐,鉛蓄電池產(chǎn)能淘汰繼承推進。(1)2012年底,全國正常出產(chǎn)極板加工產(chǎn)能2.22億KVAH,電池組裝產(chǎn)能2.60億KVAH。而當年全國鉛酸蓄電池產(chǎn)量1.76億KVAH,產(chǎn)量相對于有效極板產(chǎn)能的利用率為80%,過剩情況與整治之前比擬已經(jīng)大為改善。(2)自2012年起,工信部首次將鉛酸蓄電池納入到每年落后產(chǎn)能淘汰目標中,當年淘汰落后極板加工產(chǎn)能1667.60萬KVAH,電池組裝產(chǎn)能1590.92萬KVAH。此次2013年首批淘汰計劃,包括極板加工產(chǎn)能779.92萬KVAH,電池組裝816.89萬KVAH,占2012年底全國正常出產(chǎn)產(chǎn)能的比例分別為3.52%、3.14%。(3)駱駝股份（601311）10萬KVAH產(chǎn)能進入淘汰名單,屬于公司正常業(yè)務調(diào)整主動淘汰,對公司經(jīng)營無影響,有利于公司爭取國家專項政策補貼。
行業(yè)規(guī)范有望持續(xù)落地,鉛酸蓄電池充當綠色發(fā)展主角。自2012年7月1日《鉛蓄電池行業(yè)準入前提》正式執(zhí)行以來,國家進一步執(zhí)行和貫徹《準入前提》的力度低于預期。今年,國家五部委發(fā)布《關于促進鉛酸蓄電池和再生鉛工業(yè)規(guī)范發(fā)展的意見》,同時出臺《2013年產(chǎn)業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展專項步履實施方案》,夸大將嚴格實施鉛酸蓄電池行業(yè)準入治理,抓緊淘汰落后鉛酸蓄電池出產(chǎn)能力。
宣布首批10家環(huán)保合規(guī)鉛蓄電池企業(yè)名單,環(huán)保準入趨嚴利好行業(yè)龍頭。(1)首批10家環(huán)保合規(guī)鉛蓄電池企業(yè)以電動自行車電池出產(chǎn)為主,僅駱駝股份專營汽車起動蓄電池出產(chǎn),且有6家位于江蘇境內(nèi),分布集中。(2)后續(xù)名單將陸續(xù)擴充,已經(jīng)通過環(huán)保核查的企業(yè),也將接受環(huán)保部的持續(xù)監(jiān)視和復查,以杜絕環(huán)保隱患。
龍頭企業(yè)市占率有望持續(xù)晉升,旺季來臨催生銷售拐點值得期待。跟著行業(yè)龍頭企業(yè)擴產(chǎn)產(chǎn)能的逐步到位,以及行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰工作的進一步深入,龍頭企業(yè)市場份額有望進一步晉升并長期受益。下半年旺季來臨將催生鉛酸蓄電池銷售拐點,維持對駱駝股份的推薦評級。